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國海收益基金黃林:下半年關注能源、

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

5月宏觀經濟數據集中在上周出爐,國海富蘭克林基金公司認為,“在政府刺激計劃的帶動下,中國經濟復蘇跡象明顯!”富蘭克林國海中國收益(股吧,行情,資訊,主力買賣)的基金經理黃林也表示,從下半年的角度來看,經濟的逐步恢復是一個大概率事件,下半年關注能源、金融和消費板塊。

記者:怎么看待流動性問題?

黃林:流動性是推動這波行情的較重要因素,但下半年不太可能維持上半年的狀態,不可能每個月都有超過萬億的銀行貸款

不過,從整個市場流動性的角度、存量的角度來看,下半年流動性仍然較為充裕,除非經濟出現過熱苗頭。

記者:上半年市場以主題投資為主,下半年是否會發生變化?

黃林:上半年之所以主題投資比較盛行,是因為企業的盈利還沒有跟上,所以更多是一個估值的擴張,這個時候就出現了大量的故事來推動你對股票看法的改變。

下半年,隨著經濟的復蘇、企業盈利的恢復,可能更偏向于基本面的判斷,也就是向價值投資靠攏。但在流動性充裕的背景下,每種投資方式都會找投資機會,投資風格將表現出多樣化,一些跟基本面相關聯的比較實在的主題投資,仍有繼續表現的機會。

記者:下半年哪些行業和板塊還有投資機會?

黃林:比較看好這樣幾類行業和板塊,一是所謂的大能源概念,包括石油、煤炭、有色等,特別看好新能源。第二是所謂與經濟周期密切相關的強周期行業,特別是地產、金融。第三類是上半年漲幅比較小的板塊,特別體現在食品飲料或者醫藥行業的一些優質公司,長期來看有投資機會。

記者:金融板塊你怎么看?

黃林:金融類板塊前期漲幅相對于整個市場來說比較小,而且屬于強周期性的行業,在一個向上的周期當中,一定會有比較好的表現,特別是保險股,是一個受益于通貨膨脹概念的板塊。

(本文來源:證券時報)

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