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張曉東風光不再國海富蘭克林難解外資股東難題

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

原標題:蛇年讓人失望的基金公司之國海富蘭克林:當六脈神劍不再閃光

紛亂的江湖血雨腥風,手擎一柄六脈神劍在刀光劍影中縱橫江湖,這是武俠小說中常有的意境。

而現實中的基金江湖中也有一位秉承六脈神劍理論的“大俠”―來自于上海國海富蘭克林基金公司的張曉東,他是國海基金經理隊伍中的兩位曉東之一,另一位是趙曉東。他曾經獨創的“六脈神劍”理論在上海灘吸引了無數的追隨者,而富蘭克林國海彈性市值也曾締造出過無數輝煌,但轉折點似乎來自于黃林出事后的倒下,而一同帶走的還有國海發展的運氣。

國海基金明星光環的褪色

來自萬德資訊的統計表明,國海基金成立于2004年的11月15日,基金的資產規模為145.34億元,基金經理的平均從業年限為3.59年,該公司在78家基金公司中的排名為第44位,排在了后二分之一的位置。

一位上海基金圈里的人士表示,國海基金發展所走過的道路實際上就是上海中小基金公司的一個縮影,長期以來一直保持著四平八穩的發展狀態,而后培養出自己的明星,例如黃林、張曉東,但中間會有明星因老鼠倉等種種原因倒下,當然還有來自股東方利益糾葛方面的綜合因素等等,導致出現高層的人事變動,最后給公司的未來發展帶來致命的打擊。

在公募基金圈中,如今老資格的基金經理已經寥寥無幾,同時篤信價值投資理念的基金經理也已經寥寥無幾,不過國海的明星張曉東一直是其中的一員。資料顯示,除去早年曾經擔任過國富收益的基金經理外,他一直擔任的是國富深化價值和國富彈性市值的基金經理,歷史上曾經拿到過諸多獎項。在圈內,一直傳言國海富蘭克林想讓其出任基金投資總監一職來掌旗國海基金,但張為人較為低調均數次謝絕了。

來自銀河證券基金研究中心的統計表明,截至去年的12月31日,張曉東所管理的基金已經明顯的落伍了,在納入排名統計的326只標準股票型基金中,國富深化價值排在了第267位,去年全年的年化收益約為5.35%;而另一只基金國富彈性市值則排在了第274位,去年全年的年化收益約為3.73%。

不過相比張曉東的火速走下神壇,另一個曉東的業績更加讓人所難以接受,因為兩只基金去年所實現的年化收益均為負數。來自國富基金網站的信息表明,趙曉東所管理的基金是國富中小盤和國富焦點驅動兩只,截至12月31日,前者的年化收益為-8.18%,而后者作為去年5月7日才成立的次新基金,截至年底的年化收益率為-2.50%。

對此,前述業內人士指出,作為上海典型的小公司,國海富蘭克林本來最為拿得出手的基金經理是黃林,黃無論從形象、談吐還是基金的業績方面看,都絕對可以作為公司的一面旗幟,國富中國收益也曾笑傲江湖。但當黃倒在了老鼠倉事件的槍口下后,該公司在幾年的尋覓后很難再塑造一位合格的“明星”了。

背后深層次原因探尋

實際在困擾國海基金的諸多因素中,“人禍”的比例更多,不僅是類似老鼠倉的事件,而且來自高層的不穩定因素和中外股東之間的文化差異也是難以回避的問題。

實際上,在國海基金近年來的發展中,其一直和一位女強人的名字聯系在了一起―金哲非,作為該公司外方股東派來的人,其于2008年的1月正式走馬上任,在其任職的三年間,其主抓風控和投研,而對于市場,圈內傳聞其以超百萬的年薪聘來了一位臺灣籍的女士任職。但在其在任的三年內,公司的總資產規模縮水了約96億。

在金之后上臺的是李雄厚,李在2013年9月10日正式離職,其上臺的時間尚不足兩年,而有趣的是,其似乎與前任金哲非優點互補。記者了解到,圈內對李的評價是,李雄厚很能做事,很能管。他的優點在于做事非常積極,并且能力確實不錯,是個營銷人才。不過,值得注意的是,令業內震驚的黃林事件恰好是出在李的任期內。

之所以出現高管的屢次變動,記者了解到,不可回避的一點是中外文化的差異,該基金的外方股東是富蘭克林鄧普頓集團,在國際基金行業享有盛譽,但其對內地的情況不甚了解,因此在溝通等很多方面存在著問題,譬如當時以超百萬的年薪聘請市場總監就引來了公司的不滿,而該總監也最終任職時間不長而另投他家了。

綜上所述,蛇年的不濟命運能否在馬年逆轉呢,國海富蘭克林基金要走的路還很漫長。(張桔康博)

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