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華富基金:投資風格轉型勢在必行

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

本報訊華富基金日前發布二季度策略報告稱,在中國經濟轉型大背景下,股市投資風格轉型勢在必行。未來整體性機會已不復存在,結構性機會成為主要目標。

華富基金認為,中國經濟轉型三因素將是下一階段投資的主線。首先,勞動力供求關系向供方傾斜,勞動力價格有上升趨勢,勞動者收入在GDP中占比的提高將刺激消費需求,推動經濟從出口拉動轉向消費拉動。其次,中國如果順利進入工業化成熟階段,工業化和城市化相輔相成,也會共同促進第三產業發展。第三,從工業化自身發展來看,從起飛到成熟階段的推進必然帶來投資領域的結構變化,投資重點由中游產業向下游產業轉移,向汽車、家電、教育、醫療衛生、商業零售等領域集中,而高新技術行業則最具投資發展空間。

報告認為,宏觀數據對投資行為的影響正在逐漸弱化,市場對二季度加息的預期阻礙股指上漲;但上市公司業績大幅改善的明朗化,將顯著增強投資者信心,抑制指數下跌空間。二季度市場消化緊縮預期后,將維持震蕩上行態勢。

華富基金重點關注轉型期間獲得較高溢價的成長股,如國家力推的新能源汽車、新材料、節能環保、以及在振興新興行業政策下,估值得到快速提升的TMT、節能環保、新材料等行業。在新興能源、節能環保、信息化革命等貫穿2010年的投資主題中,具有可持續優化能力的非線性商業模式的企業將脫穎而出,成為投資戰略配置的核心。

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