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華寶興業標普石油天然氣:資源稀缺決定配置價值

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

華寶興業標普石油天然氣上游指數基金主要通過嚴格的指數化投資策略,實現基金投資組合對標普石油天然氣上游股票指數的有效跟蹤。該基金投資于標普石油天然氣上游股票指數成份股、備選成份股的比例不低于基金資產凈值的80%。

由于供給矛盾日益突出,尤其是自上世紀80年代以來,全球基本沒有大的原油儲量發現,但全球經濟發展帶來油氣能源需求持續攀升,導致能源價格長期上漲趨勢明確,作為不可再生能源,其稀缺性決定了其具有較高的投資價值。標普石油天然氣上游股票指數是基于標普全市場指數的精選子行業指數之一,該指數囊括了在美國主要交易所上市的石油天然氣上游行業公司,比如埃克森美孚、雪佛龍等全球知名石油企業均在其列。該指數走勢與油價的擬合度較高,并且相對于油價上漲體現出了很高的彈性。在2010年7月30日至2011年4月8日的油價上漲區間,WTI原油期貨價格上漲31.28%,而同期標普石油天然氣上游指數的漲幅為57.69%。長期來看,標普油氣上游指數漲幅驚人,自2001至2010年期間,該指數漲幅達378%,為投資于該指數的投資者帶來了豐厚的回報。

擬任基金經理尤柏年先生,經濟學博士,擁有8年證券從業經歷。曾在澳大利亞BConnect公司Apex投資咨詢團隊從事投資、金融工程模型開發、資產配置、行業研究等工作。2007年6月加入華寶興業基金公司任金融工程部高級數量分析師,2008年8月起任海外投資部高級分析師,2009年3月至2011年3月任華寶興業海外中國成長股票型證券投資基金基金經理助理兼任高級分析師,2011年3月至今任華寶興業成熟市場QDII基金經理。

基于以上分析,我們認為,作為不可再生能源,石油天然氣是供需關系非常緊張的商品類別,供需的緊張決定了其價格的長期看漲態勢,其投資前景較好。由于華寶興業標普石油天然氣上游指數基金是一只美國股票指數型證券投資基金,屬于預期風險較高的產品,成長型的投資者可以適當參與該基金的投資。

責任編輯:徐麗平

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