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華寶興業基金魏東:市場四大變化支持大基金業績向好

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

華寶興業基金公司旗下第8只產品華寶興業先進成長基金近日以61億份的募集規模收官。從國內市場來看,60多億的規模應當屬于中大盤基金,對于投資者普遍關注的“大基金”業績問題,該基金經理魏東表示,四大因素將支持大基金業績向好。

近兩年,基金規模與業績之間的關系越來越被人們所關注,有不少投資者對“大基金”的業績心存憂慮,這些觀點的主要依據是A股市場的容量有限。但今年夏季以來,隨著市場的擴容,在市場充裕的資金面下,“大基金”在三季度的整體業績表現不乏亮點。針對143只偏股型及平衡型開放式基金今年的三季報統計顯示,資產規模在50億元以上的大盤基金共有9只。在近4個月(6月30日至10月31日)以來的凈值增長率排名中,其中有6只大盤基金的凈值增長率名列前四分之一,規模分別為55億和70億的嘉實主題、交銀穩健基金分別排在第三和第九。

魏東認為,“大基金”表現越來越好的原因主要有四大方面。

首先,A股市場的快速擴容為其提供了更大的運作空間。2006年3月底A股流通市值約為萬億,到10月底A股流通市值約為萬億,達到3月底的1.5倍。按此推算,假如其他條件不變,如果說年初乃至去年,比較合適的基金規模是20-30億,那么現在的市場中,30-60億的規模也不算為過。

其次,A股正在發生的結構性變化為“大基金”提供了有利的投資機會。占有較大權重的大盤藍籌股已經成為A股市場的主導。一方面,以中國石化、寶鋼、招商銀行等為代表的已有大盤藍籌股市值的不斷走高;另一方面,以中國銀行、工商銀行為代表的新近上市、陸續上市的新大盤藍籌股對市場的影響不斷加大。這些大盤藍籌股在穩定市場的同時,也為“大基金”提供了有利的投資機會。

其三,近期的市場走勢也為“大基金”創造了有利的條件。近四個月,市場大體走了一個“V”型,當前規模在50億元以上的基金主要成立在4-7月,V型的左側正好為這些基金建倉提供良機,其右側則拉升了基金凈值。此外,IPO重啟以來,較快的新股發行也為這些“大基金”提供了絕佳的新股申購套利和建倉機會。

第四,穩定的持有人結構使得這些“大基金”流動性壓力較小。二季度以來,市場進入了新一輪“大基金”熱潮,主要以散戶認購為主,戶均約6-10萬元左右。這樣均勻的持有人結構非常有利于基金規模的穩定,使得基金能夠保持良好的流動性。

針對目前的市場形勢,魏東表示,在先進成長基金的管理運作中,將堅持華寶興業“恪守投資邊界、策略勝過預測”的投資理念,貫徹精細化管理和“不熟不做”的原則,選擇適當時機完成新基金的建倉。

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