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2012年明星基金投資策略研究:華寶興業新興產業

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

東海證券有限責任公司王小丹

基金基本情況。華寶興業新興產業成立于2010年12月07日,2012年該基金位居所有普通股票型基金收益率第九位,年化收益率達到了20.09%。目前該基金份額約為27.19億份,總額為24.81億元。業績比較標準為75%中證新興產業指數+25%上證國債指數。

宏觀經濟判斷與資產配置。股票倉位長期維持在80%以上且逐季上升,由一季度的80%增加至四季度的86.11%,在資產配置上和華寶興業寶康靈活的風格較為類似。

該基金在行業配置上有如下特點:1)機械設備儀表、社會服務、信息技術、批發零售四個行業作為基礎配置,其權重始終保持在較高位置。2)該基金在行業配置上總體比較穩定,專注于新興行業,無論市場熱點如何變化,對地產、金融始終保持低配狀態。3)在新興行業的細分行業中,該基金的配置則有階段性的側重點。

重倉股分析。1)前十大重倉股的配置權重在逐季下降,1-4季度前十大重倉股的權重分別為:48.73%,43.60%,40.46%和37.23%。2)碧水源、、搜于特、森源電氣、東方園林、開山股份、桑德環境、探路者、盛運股份、康得新是該基金的基礎配置,至少有三個季度是位于前十大重倉股。

基金特色和成功之道。1)該基金經理在資產配置上崇尚主動的投資理念,股票倉位逐季增加。2)專注于新興產業,重倉行業集中在信息技術、節能環保、品牌服裝等行業,把握了經濟轉型和結構調整中的投資機會。3)選股能力突出,堅持買入持有的價值投資理念,選擇的重倉股票多數具有較高的成長性,且在行業地位、規模效應、技術領域等方面具有顯著優勢。4)注意控制風險,對估值過高或者風險過大的個股及時減倉或賣出。

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