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參與西安民生定增華安基金4天浮虧逾3000萬

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

甲之蜜糖,乙之砒霜。

華安基金在最后一刻的“救駕”,避免了西安民生(,股吧)()的定向增發胎死腹中;但華安基金卻因此而飽受了套牢之苦。

西安民生5.74元/股的增發價格,較8月31日華安基金追加認購時該股的二級市場價格就已高出了近17%;而隨著9月21日新增股份的上市,西安民生的股價持續下跌。截至9月26日收盤,僅4個交易日,華安基金認購的3400萬股西安民生浮虧就已達到3264萬元。

華安基金賠本認購西安民生定增股份的動機令人生疑,本刊記者就此采訪了華安基金。華安基金市場部一位工作人員對記者表示,“監管機構規定我們不能對買入的股票作任何評論,所以無可奉告。”

慷慨解囊

今年3月29日,西安民生收到了證監會核準公司非公開發行股票的批復。核準公司非公開發行不超過萬股新股,該批復自核準發行之日起6個月內有效。這意味著到9月底,西安民生的定增將會失效。

從西安民生二級市場走勢來看,拿到批復的當天股價實際上是低于5.74元/股的發行價,但此后公司股價出現了一個明顯的回升行情,并于4月26日創下了6.38元的階段新高;此后雖有調整,但基本上都在增發價附近波動,直至7月16日的一個超過6%的大跌后,公司股價才開始長期運行于增發價之下。

值得一提的是,西安民生并沒有選擇在股價高于增發價時實施定增,而是在定增接近失效的最后一刻才啟動。根據公司非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書顯示,公司非公開發行新增股份1.69億股,募集資金總額9.7億,募集資金凈額9.42億元。8月24日,公司共向118家特定對象發送了認購邀請文件,其中包括31家基金管理公司、18家證券公司和12家保險機構投資者。但截至8月30日,公司僅收到華鑫國際信托有限公司認購的3480萬股,此外公司大股東海航商業控股履行此前承諾認購7880萬股。

由于首次詢價結束后獲配投資者認購股數及資金規模未達到本次發行股票擬募資總額上限12.5億元,公司又啟動追加認購,除海航商業追加申購2140萬股外,華安基金同意追加認購3400萬股。至此,西安民生定增宣告收官。

不難看出,正是華安基金在最后關頭的挺身而出才“救”了西安民生。而華安基金卻做的是一筆“賠本買賣”。8月底,西安民生二級市場的股價不足5元,而其認購的價格卻是5.74元,可以說,從認購的那一瞬間開始,華安基金所持的西安民生就處于被套的狀態;而且此后西安民生的股價仍在持續下跌,截至9月26日收盤,華安基金認購的3400萬股西安民生浮虧就已達到3264萬元。

疑竇叢生

以高于二級市場的價格認購,且所持股份還有一年的鎖定期,華安基金為何會在西安民生定增上慷慨解囊?兩者又存在怎樣的淵源?

記者查閱了西安民生自2010年以來的所有定期報告,無論是季報還是年報,前十大流通股股東中從未出現過華安基金,這也表明華安基金對西安民生的業績或者股價表現并不看好。因此,從公司看好定增項目的前景這一理由去解釋華安基金的行為是無法自圓其說的。

一位不愿具名的分析人士對記者表示,“不排除上市公司和機構之間曾做過一些私下的約定,比如上市公司保證機構在認購的股份解禁之后能達到多少收益之類的。”此外,一位江蘇上市公司高管也對記者證實了這一說法,“確實有這樣的情況發生。”

不過,有基民對記者表示,“不管背后是不是真的有約定收益這些東西在里面,但華安基金的作法令我們基民很不理解。拿著我們基民的辛苦錢用高于二級市場的價格去買貴的東西,這完全是沒把我們的錢當回事。用基民的錢給上市公司送人情,這個代價也太大了。”

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