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七成股基落隊尾華安基金中考壓力大

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

有專家分析,基金公司旗下大部分股基業績落后,說明該公司操作的整體性較強,但這樣的操作手法往往呈現出的業績比較極端

二季度已過半,這也意味著,基金開始逐漸步入中考沖刺的階段,但華安等基金公司此時卻頗顯力不從心。

數據顯示,華安等7家公司旗下股基業績排名同類后1/3的數量,占比高達旗下產品總數的70%以上,即旗下股基業績在年內,過大半折損。

不僅如此,該公司旗下的旗艦基金華安宏利,更走眼重倉持有了半年凈利潤預減股新和成,而被該公司旗下華安升級基金重倉持有的雙鷺藥業同樣發布了業績預減報告。與此同時,這2家上市公司在今年以來股價均跑輸大盤,雙鷺藥業股價更逆市深跌13.85%。

上海證券基金研究中心首席分析師代宏坤在接受《證券日報》基金周刊采訪時表示,基金業績向來具有許多的不確定性,階段性特征較為明顯。會隨著市場變化和投資策略的變化而發生改變。基金公司旗下大部分股基業績落后,說明該公司操作的整體性較強,但這樣的操作手法往往呈現出的業績比較極端。

411只股基

平均回報6.13%

盡管4月份以來市場持續震蕩反彈,偏股型基金業績也有所好轉,但始終沒有改變落后大盤的窘境。數據顯示,截至上周末,411只主動管理偏股型基金,今年以來平均回報率為6.13%,落后同期大盤2.76個百分點。

其中,泰信藍籌精選穩坐一季度業績冠軍寶座,區間回報率高達20.88%,經過1個半月的歷程,新晉躋身業績前十的東吳行業和廣發大盤成長等2只基金,今年以來則分別以17.85%和16.21%的回報率,暫時位列偏股基金年內業績第2和第3名。除上述2只基金外,申萬菱信量化小盤則以15.24%的收益率,同樣新晉加入業績前十的行列中。而一季度躋身業績榜單前十強,目前卻被上述3只基金推下榜單的,分別是華商領先企業、大摩多因子策略和中歐新動力.

而目前業績墊底的則是泰達宏利成長基金,該只基金年內收益率僅為-5.01%,與泰信藍籌精選相差25.89%。需要指出的是,在目前業績倒數5名中,匯豐晉信基金公司占據3席。

華安等7公司

七成股基虧損

雖二季度僅僅過了一半,但各基金公司旗下股基業績卻發生了不小的變化。為對比公平,《證券日報》基金周刊將旗下擁有5只以上(包括5只在內)偏股基金的52家基金公司列為考核對象,觀察發現,在52家旗下擁有5只以上偏股基金的基金公司中,僅華夏、新華、中郵等7家公司,旗下股基業績排名同類基金前2/3陣營。

而與其相對應的則是,16家基金公司旗下,過半股基業績均在同類產品排行榜后1/3陣營駐守。其中,更有華安、匯豐晉信等7家公司旗下股基業績排名同類后1/3的數量,占比高達旗下產品總數的70%以上。身為“老十家”基金公司,旗下股基業績大半折損,著實讓人深感嘆息。

旗艦基金

重倉業績預減股

《證券日報》基金周刊注意到,華安基金公司納入統計范圍的7只主動管理偏股型基金,今年以來平均回報率為5.11%,落后股基平均業績1.02個百分點。其中,更有5只產品區間回報率均排名同類基金業績后1/3陣營,占比高達71.43%。

具體看來,華安基金公司旗下的核心優選、華安宏利、行業輪動、中小盤成長、策略優選、升級主題和動態靈活配置等7只股基,今年以來回報率分別為9.92%、7.28%、4.68%、4.23%、3.8%、3.45%和2.41%,除核心精選和旗艦基金華安宏利外,其余5只業績均在同類基金中殿后,業績首尾相差近4倍。

從上述7只股基重倉股角度觀察,7只基金今年一季度末時,共計重倉持有45只個股,今年以來上述重倉股股價平均上漲9.66%,略贏大盤。但其中已公布上半年業績預告的股票中,被該公司旗下的旗艦基金,華安宏利重倉持有的新和成,則在半年業績預告中表示,預計今年上半年凈利潤略降0%~30%。同樣,被該公司旗下華安升級主題基金重倉持有的雙鷺藥業發布的業績預告同樣稱,預計上半年凈利潤將下降20%~45%。與此同時,數據還顯示,上述2家預計上半年凈利潤略減的上市公司,在今年以來股價均跑輸大盤,雙鷺藥業股價更逆市深跌13.85%。

上海證券基金研究中心首席分析師代宏坤在接受《證券日報》基金周刊采訪時表示,基金業績向來具有許多的不確定性,階段性特征較為明顯。會隨著市場變化和投資策略的變化而發生改變。基金公司旗下大部分股基業績落后,說明該公司操作的整體性較強,但這樣的操作手法往往呈現出的業績比較極端。

代宏坤同時表示,以往的研究表明,基金公司總體上其實并不具備擇時的能力,近年來,基金公司整體在擇時方面也沒有明顯的改善。但在變化中,能透露出各公司的操作偏好,通過對歷史數據的解讀,推測華安、交銀等公司較為注重整體的一致性。這樣的基金公司旗下基金在不同市場背景下,業績要么都好,要么都差,比較極端。

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