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海富通基金:對于結構性機會持正面態度

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

本周A股市場震蕩較為劇烈;上證綜指收報2193.78點,周跌1.54%;深證成指報8584.87點,周跌1.75%;中小板指周跌1.76%,結束六周;創業板指周跌2.17%,結束此前連續四周上漲。

海富通基金指出,臨近年末資金開始有落袋為安的沖動,本周前期估值過高的傳媒板塊繼續回調帶動創業板震蕩,自貿區等前期主板熱點也漸漸熄火。不過可喜的是,市場并沒有因此冷卻,而是新熱點迅速誕生、接替。近日來,環保概念頻頻受到政策惠及,后續環保政策落地及投資落實預期強烈,我們看好環保產業長期發展前景。再加上生態文明制度建設也將是十八屆三中全會重要改革話題之一,近期與此主題相關的投資機會將有望成為階段性熱點。就傳媒板塊而言,估值太高可能導致其今年整體的牛市就此告一段落,接下來將回到深挖個股的階段;投資上可借機尋找其中實實在在有業績、成長性確定、或者未來將進一步有刺激性事件發生的個股,作中長線投資。

本周五,中國國家統計局公布三季度宏觀經濟數據顯示中國三季度GDP同比增速回升至7.8%。近期公布的一系列經濟數據表現頗為正面,顯示出經濟回暖信號,其中,9月中國制造業采購經理指數(PMI)連續3個月回升。海富通基金指出,由于去年四季度經濟基數較高,今年四季度經濟數據上同比出現大幅增長的概率較小;再加上目前中微層面觀察來看,經濟很有可能會呈現旺季不旺的局面;因此我們對四季度經濟環境持中性偏負面的預期。再加上市場對此次三中全會在簡政放權、金融改革、資源價格改革、土地改革等方向的改革已經有充分期待,股價對于政策紅利預期的反應也已較為充分;屆時一旦政策舉措沒有發生超出預期或低于預期,很可能對市場構成偏負面影響。因此,我們對于接下來大盤的走勢并不十分樂觀,但對于結構性機會持正面態度;未來符合國家政策方向、成長性明確、盈利表現突出的公司或繼續獲得市場青睞。

海外方面,本周美財政談判階段性化解。對此,海富通基金指出,整個財政談判僵局對海外投資者情緒影響較小,對美國經濟復蘇的影響也相當有限。QE退出預期將重新主導海外資本市場。當前主導A股市場走勢的因素仍來自于國內政策和經濟基本面。

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