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海富通基金:地產股或有望擺脫前期窘境

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

本周,A股在反彈和橫盤的交錯中小幅上行。滬指收報2128.3點,全周上漲1.11%,連漲三周;深證成指收報8796.42點,全周上漲1.69%。海富通基金表示:從盤面來看,此前一段時間的反彈在主題方面相對缺乏帶動性廣、持續性強的領漲熱點,市場情緒依舊謹慎;然而,隨著黨的十八大召開在即,政策面預期逐步明朗,加之維穩訴求以及經濟數據現企穩信號等因素,四季度我們對A股走勢持中性偏正面的態度。然而,由于實體經濟的景氣度仍處于弱勢,企業總體盈利能力尚未出現明顯轉向,上市公司ROE(凈資產收益率)還有待一個自然修復過程,短期內市場反彈的空間預計相對有限。眼下,投資策略上可根據三季報的情況,選擇關注那些業績穩健的具備成長力的公司資產并從中尋找價值投資的機會。中長期而言中國經濟正處于明確的轉型期,未來宏觀經濟發展趨勢必然將逐漸向轉型相關的產業傾斜,相信其中定會孕育一批有潛力的成長股。

本周,國家統計局最新公布的數據顯示:前三季度國內生產總值億元,同比增長7.7%。其中,一季度增長8.1%,二季度增長7.6%,三季度增長7.4%。海富通基金指出:三季度GDP同比增速繼續回落,但符合我們的預期;9月份經濟活動數據好于市場預期,工業生產、投資和消費的當月同比和環比增速均較8月明顯上升,經濟增長的動能有所恢復。我們認為,國內經濟已經出現了企穩的苗頭,今年剩余月份的經濟數據也可能將由于基數效應繼續出現小反彈。因此,預計貨幣政策短期內大幅放松的概率不大(但并不能排除);而隨著十八大召開,財政政策在四季度預計會有一定的放松空間;包括前期發改委批復的諸多項目也可能會在四季度有所進展,有望獲得相應財政支持。

本周地產股先抑后仰,成為市場焦點。盡管有數據顯示,黃金周后首周全國樓市成交量上升,但上周包括本周前三個交易日,地產板塊均出現下調走勢。直到本周四,地產股一改沉寂,大幅上漲助推股市上揚,當日多只地產股漲停。周五雖然大盤回調,而地產股依舊延續漲勢。海富通基金指出:近期溫總理的講話給地產股打了一劑強心針。針對房地產調控,溫總理表示,房地產調控初見成效,但依然不穩定,必須堅持調控政策不動搖。今天的調控,包括房地產業的科學規劃、規范市場秩序、使價格合理回歸,都是為了促進房地產業的長期穩定和可持續發展。調控手段,從長期講還需要逐步完善,更加注重市場和法制手段。溫總理強調未來房地產調控“更加注重市場化和法制化調控手段”的講話,讓市場原本對房地產調控的擔憂情緒,略微得以緩和。考慮到房地產在中國經濟尚無法動搖的支柱地位,我們認為未來幾年地產行業的發展仍然不會停滯。隨著市場對行業的信心逐漸恢復,地產股表現或有望擺脫前期窘境。不過短期而言,地產股和相關產業鏈板塊的可持續性還有待進一步觀察。

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