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國投瑞銀基金:二季度股指震蕩筑底

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

國投瑞銀滬深300金融地產指數基金擬任基金經理馬少章認為,2010年股市波動趨勢可能呈現如下格局:一季度震蕩下行、二季度震蕩筑底,下半年在政策放松、業績快速增長的支撐下震蕩上行。

馬少章指出,2010年開始刺激政策將逐步正常化,政策退出的節奏和力度會充分考慮實體經濟的承受能力,經濟處于V型反轉后的鞏固階段。由于2009年基數較低和投資慣性等原因,2010年經濟增速有望前高后低,與之相適應,政策也會前緊后松。

因此,2010年股市波動趨勢可能呈現如下格局:一季度震蕩下行、二季度震蕩筑底,下半年在政策偏寬松、業績快速增長的支撐下震蕩上行。

對于市場討論已久的大小盤風格轉換問題,馬少章指出,風格轉換的背后是行業轉換,大小盤只是表現形式,行業屬性才是根本。小盤背后是消費、科技和重組股,大盤背后是金融地產和能源、材料等周期股。大小盤風格成功轉換,需要另外一些誘發條件:一是兩類風格的估值水平或風險收益比的差異達到一定程度;二是大盤股上漲需要政策、經濟環境或超預期業績增長等基本面的配合。

對于投資者普遍擔憂的房地產板塊,馬少章認為,住房兼具消費和投資雙重屬性,居民收入水平、家庭財富是催生住房消費升級和房地產投資的關鍵因素。一線城市房地產市場的驅動力以居民住房消費升級轉向房地產投資主導,一線城市房地產市場正失去行業代表性,二三線城市正接力一線城市延續行業景氣。

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