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國泰基金:經濟形勢向好為股市提供了較強支撐

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

10月公布的數據基本符合預期,國泰基金表示:經濟形勢繼續向好,為目前的股市提供了較強的支撐作用。

未來關注重點將會從貸款數字轉向企業業績

盡管貸款季節性放緩至2530億,是近年以來的最低水平,但M2和M1創出新高,代表了實體經濟中的流動性仍然寬裕,因此沒有必要對貸款數字的下降驚慌。

國內流動性的來源有兩條渠道――外匯流入和銀行信貸。過去幾年外匯大量流入導致流動性充裕,盡管央行不斷打壓國內信貸也未能抑制流動性。今年初外匯流入減少,因此很多人錯誤地將貸款等同于流動性。事實上伴隨著最近外匯流入的加劇,貸款對于國內流動性的重要性已經開始下降。

未來貸款不可能比上半年還多,這已經成為共識,略低于預期不會影響股指走勢,國泰基金認為未來市場的關注重點將會從貸款數字轉向企業業績,自此往后貸款數字的小幅波動再也難以引起市場的過分反應。

消費超預期可抵消對投資動能減弱的擔憂

受益于“史上最長黃金周”的拉動,社會消費品零售總額當月同比增速為16.2%,高于市場一致預期。

部分券商擔心固定資產投資增速低于之前預期,認為未來投資動能可能會有所減弱。

國泰基金認為10月份投資增速有所下滑在意料之中,從長遠來看中國經濟完全依靠投資拉動必將帶來嚴重的產能過剩和資源浪費,未來相當長的一段時間里調結構會逐漸成為主題,而消費超預期完全可以抵消上述擔心。

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