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國泰基金:從政策面尋求投資機會

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

近日,國泰基金發布2009年投資策略。報告指出,受外部需求放緩和經濟周期回調壓力的雙重影響,中國經濟預計還要經過一段時間來進行調整。在中國經濟增速放緩的情況下,未來一段時間內關注重點仍然是政府宏觀經濟政策的變化和具體經濟刺激方案的出臺。

從統計數據看,GDP、用電量和工業增加值等一系列數據快速下滑,顯示了當前經濟情況的嚴峻。然而,在中國經濟增速放緩趨勢越來越明顯,以及通脹壓力逐漸減緩的情形下,預期政府將繼續放松宏觀經濟政策半推出更多具體的經濟刺激方案。

對于今明兩年中國經濟前景,國泰基金預期今年中期將是經濟和盈利最差的時間,經濟將在下半年溫和復蘇。雖然投資意愿不強、需求放緩以及出口受阻會令中國經濟遭受一定壓力,但為了避免經濟加速下滑而實行的“積極財政政策”,將會逐漸發揮效用,特別是4萬億的投資計劃有機會對未來兩年的經濟增長發揮較大的推動作用。此外,強大的外匯儲備和不斷增加的外貿順差,以及國家的財政資源和企業雄厚財力,也將為抵御金融沖擊提供強大支持。

在投資思路上,國泰基金表示重點可關注受益于政府投資、積極產業政策持續推動的行業,如鐵路及軌交建設、電網電力設備等;以及受益于刺激經濟增長力度加強的周期型行業,如基礎建設相關的機械設備行業;還有受益于弱周期特點以及內需擴張的防御型行業,如食品飲料、醫藥、軟件及互聯網等。不過,投資人也需注意宏觀經濟仍存有較大的不確定性,建議對于周期性行業宜跟隨政策的變化而靈活調整。

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