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國泰基金張人蟠:指數化道路是大趨勢

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

David到中國的基金公司工作了!

2009年下半年,國泰基金聘請華爾街精英張人蟠(David)擔任國際業務部主管的消息傳開后,在內地基金圈和香港投資界內引起不小的騷動。

畢業于美國康奈爾大學的張人蟠,曾供職于摩根大通銀行、法國工商信用銀行、法國巴黎銀行等全球頂級金融機構,也成為過對沖基金的合伙人,管理過加拿大最大的退休基金,資產管理經驗涉足退休金、公募基金、對沖基金、自營等各個類型。在擁有15年海外投資經歷后,卻毅然回到中國挑擔國內基金公司的國際業務,引來業內人士頗多關注。

從華爾街轉戰國內資產管理行業,從歷練全球視野到張揚本土智慧。

當對沖基金關閉后,張人蟠回國投入資產管理工作的念頭愈加強烈起來了。

“我一直對中國比較看好,對中國的資產管理行業比較感興趣。我知道的很多東西在國內可能還沒怎么開始用,或者剛剛開始用,但我已經在美國、歐洲經歷過了。”

東方人特有的智慧讓張人蟠清楚地認識到自己如果直接投身于國內資產管理行業,在國外這么長的時間,可能無法馬上適應國內的機構,于是便選擇了法國巴黎銀行。當時,很多人并不想回到中國大陸,而喜歡去香港、新加坡。因為中國大陸的衍生品比較簡單,監管比較嚴。而David在跟BNP面試的時候則強烈表示,想回到國內,想發揮自己的優勢。

剛巧,法國巴黎銀行正缺一個人來管理國內固定收益的交易和產品銷售,張人蟠就成為了BNP中國區固定收益部的總裁。離開美國沒幾個月,次級債危機爆發。

“從次級債危機的發源地到和次級債最沒有關系的地方,你怎么算得這么準?”他的朋友驚訝地感慨道,但事實上張人蟠的每一步職業規劃都可謂謀慮盡善。

張人蟠在法國巴黎銀行的兩年里,作為固定收益部的負責人,經常與外管局、銀監會溝通,在這一過程中,他也逐漸熟悉了國內監管的思路以及國內企業的想法。

到了2009年初,經過深思熟慮之后,張人蟠認為轉戰國內資產管理行業的時機已經成熟,而他心中的去向首選就是國泰基金。

“我要去的平臺必須是要有戰略眼光的。在我看來,這個行業內這樣的公司并不多。很多地方有可能只是把我當作芝士,來填補一下漏洞,但是并沒有想清楚怎么用我,沒有很有機地發揮我的作用。在我心目中,國泰基金是個理想的平臺。”張人蟠感慨說。

談到之所以選擇國泰基金國際業務作為發展平臺,張人蟠坦言這是他的專長。他希望幫助公司不僅是在海外業務上的拓展,更是在國際化上的突破,“海外10多年的工作經歷,讓我比國內同行能夠看得更遠一些,我相信中國的一流資產管理公司將來一定是國際化的。”

讓張人蟠感到非常幸運的是,在他加入國泰基金不久后,國內基金業的海外投資業務又再度開放了。

從別人的錯誤中吸取經驗,國泰基金本著這樣的原則,在多方面準備后將推出納斯達克100指數基金,這也可能是中國第一個海外指數基金,對于國內資產管理行業來說,有著重要的意義。

“之所以走指數化道路,而非自己主動投資,這是因為根據國內資產管理公司現在的實力,做主動投資并取得成功是非常困難的。且目前國內投資者對海外投資認知不夠,所以我們需要從被動投資給他們提供渠道,引領投資者進行海外投資。”張人蟠決定由被動開始,慢慢變為主動,一步一步培養團隊,培養經驗,培養合作伙伴。

據了解,目前,公司已獲得外匯管理局批復的7億美元額度,而國泰納斯達克100指數基金也正只待證監會的批復。

同時,除了追蹤納斯達克100指數的海外指數基金外,公司也在致力于推出其他的海外指數基金。

張人蟠認為,從近兩年國內資產管理行業的情勢來看,指數化道路是一個趨勢,通過海外指數基金,中國內地投資者不出國門,就有機會投資一攬子高成長成分股公司,并可能分享其帶來的投資回報,同時規避單一市場的投資風險,達到分散風險的效果。這對于追求通過均衡資產配置來降低風險的國內投資者來說,實在是一個好的選擇,“我們第一只選擇了納斯達克100指數基金也正是看重其高科技概念對于未來全球經濟增長所起到的關鍵作用,里面涵蓋的上市公司包括大家耳熟能詳的蘋果、微軟、google等世界知名企業。”

“中國基金的下一個十年,必定是黃金發展的十年。”張人蟠對此堅定不移,而自己能夠在這樣的時機進入到中國基金行業,他再次感嘆:“這又是一種恰逢其時的幸運。”

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