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光大保德信:美國出口增長強勁

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

海外市場概況

雖然宏觀基本面持續改善,但市場對美聯儲縮減QE的擔憂與日俱增,在短期內難以消退。海外市場在過去的兩周內處于縮量盤整的狀態,上升的趨勢承受較大壓力。相對來說,由于歐元區基本面超預期的程度在全球三大板塊中最明顯,歐洲股市近期表現明顯超越美國。

整體來看,美國標普500指數下跌0.9%,道瓊斯工業指數下跌1.3%,納斯達克指數下跌0.8%,德國DAX指數下跌0.8%,日經指數下跌4.5%。

美國:出口增長強勁

6月美國出口增長強勁,顯示內生動力。6月美國出口創下有史以來最高水平,而進口規模跌至3個月以來最低。美國6月出口額增長22%為1912億美元;6月進口下降2.5%降至2254億美元。出口增長有工業品、資本品和消費品;工業品出口增長較多的有原油、石油制品、化工用品;資本品出口增長較多的有飛機、通訊設備、發動機、計算機設備、醫療設備、半導體;消費品增長較多的有珠寶、體育用品、媒體產品等。進口下降的有工業原材料,消費品和汽車及配件。美國進口增長消費品有:奶蛋制品、飲料酒、食用油等;進口增長的工業品有:核燃料、煤、鋼鐵制品、石蠟等。美國進口的資本品有:航空器材、原材料裝備、醫療設備。美國6月的進出口數據是美國經濟結構性和內生性增長的結果和反映,原油精煉產品的出口,發動機和電訊設備的出口都反映出美國本身結構性競爭力的提升。

歐洲:歐元區下半年最大的風險仍是政治風險

9月到明年1月,周邊五國的債務到期壓力會上升,不過跟2011年和2012年幾次債務危機爆發的時刻相比,債務壓力要相對較小。從IMF和歐盟對幾個周邊國家救助的最新情況來看,愛爾蘭和西班牙較為順利,希臘和葡萄牙仍存風險。9月德國大選默克爾順利當選的概率較大;葡萄牙政府在諸多問題上存在分歧;意大利政局同樣動蕩,今年3月的意大利政治僵局或將重演。

在今年第3季度影響全球金融市場最大的因素仍將是美聯儲的政策走向。美聯儲在轉變、甚至微調其政策時,都會對全球的金融市場造成較大的影響。同時,由于美國和歐洲發達地區的國債收益率高度相關,因此如果美聯儲收緊的力度較大,則會造成包括美國、英國、德國和法國等國的國債收益率在短期快速上升。但總體來說,歐元區仍處于走出危機的過程中,這一地區對全球市場的影響將遠小于過去幾年;如果宏觀面的改善能夠持續,經濟走出衰退實現增長,歐元區的未來值得期待。

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