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光大保德信:改革背景下的結構性機會

標簽 個股 
2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

一、本周市場回顧

2013年12月第2個交易周市場總體下跌,全周上證綜指下跌2.04%,半數行業均下跌。本周表現較好的行業有家用電器、信息服務及餐飲旅游行業,分別上漲了4.40%、3.64%及2.40%。本周表現相對較差的行業有金融服務、采掘及黑色金屬,分別下跌3.40%、3.15%及2.28%。

二、對未來市場和行業的看法

本周市場整體下跌,金融服務行業及上游資源品行業領跌。

但從經濟數據中看出,實體經濟仍然保持中性水平。本周公布的出口數據超預期、進口數據略低于預期;社會消費品零售總額同比增速較快;CPI漲幅低于市場預期;工業增加值同比增長、環比略有下降。

我們認為,市場近期表現出的不確定性很大程度是由于存在政策上的改革預期。從市場投資角度上講,我們認為市場存在著結構性機會。在整個市場上,我們認為更需要關注除去上游行業以外的中間行業,而在這些行業中,同樣更需要關注存在改革預期的個股。其中國企改革即是一條較為明確的主線。

所以綜合判斷,我們認為市場存在結構性機會,在行業層面,投資低價的,有改革預期的個股是一個較好的方向。

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