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光大保德信基金:2009年結構性行情將不斷上演

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

對于即將迎來的2009年,光大保德信在近期公布的2009年策略報告中指出,A股市場經過2008年的暴跌后,已經沒有明顯的泡沫,在政府一系列保增長的政策措施下產生趨勢性下跌的概率也相對較小。該機構認為,對于明年,結構性行情將不斷上演,并出現較多的主題投資機會。

光大保德信基金認為,經過2008年崩盤式的暴跌后,A股的PE已經創出了10年以來的新低,市場擔心的無非是經濟減速帶來的企業盈利下滑或負增長。但是,從流動性看,美聯儲確保美國和發達經濟體不會陷入貨幣通縮。而央行仍有大力度降息的空間,存款準備金率也會繼續下調,即使對實體經濟刺激效果不明顯,也必將推動流動性充裕。

從大類資產收益率看,股市經過近一年的暴跌和債市半年來的大漲后,股票資產的潛在吸引力無疑已經大大提升。從市場自身的運行特點上看,投資者常用的成交金額與換手率指標也已經提示市場在2008年9月12日出現成交金額低點,而換手率在2008年10月也已經進入歷史最低水準區間。因此,市場運行更加低迷的情況可能將難以見到。

光大保德信基金認為,2009年A股市場可能存在較多的主題投資機會,其中包括:成本下降下的需求確定、商品價格反彈、政府財政支出受益、行業政策變動格局、節能減排與技術進步、新消費熱點、資產重組與注入、行業并購與整合等。

其中,圍繞上市公司的并購重組,2009年的投資可以主要從以下三條主線展開:即央企和地方國資委所屬上市公司進行的資產重組,將重點關注軍工、電網電力、石油石化、電信、煤炭、航運等行業的央企整合與重組;基于行業發展需要,企業自發進行行業內的垂直整合和行業間的并購;以及在當前直接IPO融資困難和“保殼”需要下,圍繞ST類殼公司進行的并購重組。

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