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光大保德信動態優選基金:風險控制“三級跳”

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

下半年以來,A股市場持續寬幅震蕩使基金業績大幅“縮水”,成功抗跌的基金寥寥無幾。基金公司普遍認為,市場將維持震蕩向上的走勢。對投資者而言,基金自身的風險控制設置顯得尤為關鍵。

據悉,正在發行的光大保德信動態優選基金根據市場動態進行倉位優化,通過對整個投資流程事前、事中和事后各個投資環節進行風險的嚴格控制,以求達到“抗震避險”的目的。

市場人士認為,該基金的風險控制環節就好比一個“三級跳”項目,在每一跳要有一個完美助跑速度和蓄力過程才能跳出好成績。

“第一跳”即通過建立嚴格的股票庫管理制度,建立兩級投資授權制度,確保集體決策、分層授權,來有效控制研究不足或失誤所帶來的風險。在對下半年寬幅震蕩仍將持續的判斷下,個股選擇的重要性將會提升,而投資者對基金選股能力的考查也成為重點。基金通過建立這種選股機制,控制風險以求避免選股偏差而踏錯市場節奏。

“第二跳”即通過風險評估工具和指標體系控制風險。光大保德信人士介紹,為了避免動態優選基金運作中出現的潛在風險,公司特別引入了資產配置小組,通過資產配置小組,嚴密跟蹤分析反映宏觀經濟運行的各項指標及證券市場層面的指標,進而為該基金的資產配置決策提供支持。在其股票類品種的行業配置方面,結合公司研究員對行業基本面的判斷評級,通過基金管理人內部的資產配置模型量化宏觀經濟對各行業的影響方向及程度,從而提供各行業配置的建議,基金經理將參考這些建議后作出行業配置決策。

“第三跳”即通過建立風險報告制度,并在風險報告基礎上,結合績效評估和市場預期,對投資組合進行及時的調整。

業內人士表示,通過對風險控制的事前、事中、事后的劃分也使得該基金對風控環節的把握可能更加有效,而團隊協作大大提高了風險控制的及時性,將風險控制“三級跳”的速度感顯露無疑。

(責任編輯:王

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