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光大保德信中小盤基金發行

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

近日光大保德信中小盤基金正式通過交行、建行、工行、招行、郵儲銀行和光大銀行等渠道正式公開募集,該基金由光大保德信副總經理兼首席投資總監袁宏隆擔綱擬任基金經理

綜合該基金的投資目標及設計理念,該基金適合風險承受能力較高,投資風格較為激進的投資

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者。

把握市場脈動緊握中小盤機會

光大保德信中小盤基金主要研究上市公司股價變化、歷史成交量、換手率等指標以求把握股價漲跌與成交量變化的規律,通過分析量價的配合情況,判斷個股未來階段性運行趨勢,從而強化該基金對價值低估上市公司的買入時機及對估值已經反映投資價值或者高估的上市公司的賣出時機。

該基金擬任基金經理袁宏隆表示,由于中小盤個股波動較大、風險也較高,光大保德信中小盤基金對中小盤個股的定義將更為嚴格,因而更符合其高成長的特征。此外,新產品還將運用光大保德信動量策略,力爭把握較佳的買賣時機。就目前而言,上市公司年報的披露,使得很多優秀的中小盤企業“原形畢露”,而一季度正是布局此類公司的較佳時點。

投資策略全面風控管理嚴密

光大保德信中小盤基金的投資策略主要由資產配置策略、股票投資策略和固定收益類產品投資策略三部分組成。

在資產配置方面,該基金將通過對宏觀經濟基本面及證券市場雙層面的數據進行研究,并通過定性定量分析、風險測算及組合優化,最終形成大類資產配置決策。

在股票類產品投資方面,將采用“自下而上”的策略精選中小盤個股,通過定量及定性兩個層面進行中小上市公司價值的挖掘。該基金利用光大保德信中小企業價值評估模型對中小盤上市公司的價值進行初步排序,非常重視以合理的價格買入具有高成長性的中小企業。同時,該基金將通過定性的角度從5個方面對中小上市公司的價值進行進一步挖掘。一是處于行業生命周期早期或者上升階段的上市公司,二是擁有較好的技術應用前景,三是具有獨特的商業模式,四是在區域市場或者細分行業中具有較強的競爭能力和發展能力,五是具有并購、重組潛力。

從風險流程來看,該公司建立了資產配置小組,該團隊式的投資管理機制,是國際成熟投資理念及本土長期投資經驗的集中體現。在強調深入挖掘投研團隊集體智慧的同時,各層次的投資決策主體各司其職,明確權限設置及分工,對投資決策過程進行嚴格的風險管理。馮曉強

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