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富國基金三季報:尋找震蕩中的結構性機會

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

□本報記者徐國杰上海報道

富國基金公司日前發布2010年第三季度投資策略報告認為,市場經過反復震蕩后,隨著對政策導向、經濟增速和企業盈利前景能見度的逐步增加,市場將逐步完成筑底過程并有望逐步企穩。與此同時,市場將繼續面臨經濟增速下滑、企業盈利預測調整和流動性收縮的壓力。從投資方向上來看,經濟結構轉型、產業結構轉型和升級、城鎮化等仍將是未來重要的投資主線。

對于后市,富國認為短期內進入政策觀察期,房地產可能不會出臺更為嚴厲的緊縮措施。即使6月的經濟數據較差,也不會很快轉向出臺刺激政策,無論是政策效果還是時間跨度都不足以促使政策轉向。

在行業選擇方面:中長期視角下,繼續選擇受益于經濟結構轉型、產業結構轉型和升級、城鎮化加速的板塊,包括消費、節能環保、TMT、新能源、醫藥等板塊。通脹壓力減輕和地產調控政策達到效果之前,周期性行業的投資機會以估值修復行情為主,上升空間受到盈利預測下調幅度的壓制。針對周期性板塊估值修復機會,我們將優選金融、地產及相關產業鏈、資源行業。總體看,中長期看好的非周期成長性行業估值吸引力降低,而估值偏低的周期性行業在經濟底部尚未探明的情況下景氣持續回落,下半年行業配置效應在弱化。

(責任編輯:賈海濱)

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