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國泰富國基金不懼大跌賭重組多只重倉股停牌

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

每日經濟新聞(博客,微博)記者趙笛

今年以來,隨著行情轉暖,停牌籌劃重組等重大事項的上市公司屢見不鮮。《每日經濟新聞》記者注意到,近段時間以來,多只基金重倉股也加入停牌大軍。統計顯示,國泰系基金的重倉股國機汽車(,股吧)、藍色光標(,股吧)雙雙停牌,而富國系基金的重倉股大商股份(,股吧)、石基信息(,股吧)、捷成股份(,股吧)也聯袂停牌,這些股票停牌原因多與資產重組有關。

同一家基金公司的多個產品扎堆一只股票,隨后該股票因重組停牌。這只是純粹的巧合,還是另有乾坤?

富國系兩大重倉股停牌

近日,富國低碳基金2012年年報中的前兩大重倉股大商股份(,前收盤價37.10元)、石基信息(,前收盤價21.30元)雙雙因為重組停牌了。值得注意的是,這兩只股票不但是富國低碳基金的重倉股,也是整個富國系基金的重倉股。

《每日經濟新聞》記者注意到,大商股份于2月18日停牌,理由是“正在籌劃重大事項”,隨后公告確認停牌是因為“重組”。

根據基金2012年年報,大商股份占富國系基金的凈值比例極高。大商股份是富國低碳環保基金的第一大重倉股,持股數為145萬股,占凈值比例高達9.62%;是富國天源平衡(,基金吧)基金的第二大重倉股,持股111.34萬股,占凈值比例4.74%;是富國天惠(,基金吧)成長基金的第一大重倉股,持股數1301.81萬股,占凈值比例9.75%。此外,大商股份還是富國天成(,基金吧)等富國系基金的重倉股。

《每日經濟新聞》記者粗略計算,富國系基金在2012年底持有大商股份的數量超過1635萬股,占上市公司總股本的5.57%,市值超過6億元。

再來看石基信息,其于今年1月9日停牌,背景是“重大資產重組”。根據基金2012年年報,石基信息占富國系基金的凈值比例也非常高。其是富國低碳環保基金的第二大重倉股,持股數為156萬股,占凈值比例6.37%;是富國天益價值(,基金吧)基金的第四大重倉股,持有其1323.62萬股,占凈值比3.38%;是富國天惠成長基金第七大重倉股,持有900萬股,占凈值比4.15%;此外,富國天源(,基金吧)平衡基金還持有126.07萬股石基信息。

《每日經濟新聞》記者粗略計算,富國系基金合計持有石基信息超過2500萬股,占公司流通股本的比例超過15.33%,合計市值超過5.3億元。

國泰系三重倉股停牌

除了富國基金(博客,微博),國泰系基金重倉持有的三只股票國機汽車、藍色光標、捷成股份也集體停牌。

3月25日,國機汽車(,前收盤價13.43元)停牌,其理由是控股股東正在籌劃可能涉及上市公司的重大事項。

在2012年三季報中,國泰系就有5只基金位列國機汽車的前十大流通股東。根據國泰系基金2012年年報,國機汽車是國泰金鷹基金的第六大重倉股,持股數635.6萬股,占凈值比例3.41%;是國泰金馬基金的第十四大重倉股,持股921.56萬股,占凈值比2.38%;是國泰金鵬基金的第十七大重倉股,持股211.08萬股,占凈值比的1.82%;是國泰金牛基金的八大重倉股,持股874萬股,占凈值比3.29%;是國泰成長基金第二大重倉股,持股50.04萬股,占凈值比4.2%;是國泰中小盤基金的第四大重倉,持股276.54萬股,占凈值比4.66%。此外,國泰價值基金還持有國機汽車49.9萬股。

《每日經濟新聞》記者粗略計算,國泰系基金合計持有國機汽車的數量超過3018萬股,占上市公司流通股的比例超過10.9%,合計市值超過4億元。

又如藍色光標(,前收盤價31.3元),該股于3月4日停牌,背景是“重大資產重組”。藍色光標是國泰金鷹基金的第二大重倉股,持股1162.7萬股,占凈值比8.61%;是國泰成長基金第三大重倉股,持股30.97萬股,占凈值比3.59%;是國泰中小盤基金第一大重倉股,持有420萬股,占凈值比9.78%;粗略統計顯示,國泰系基金持有藍色光標流通股本的比例超過6.6%,市值超過5億元。

再來看捷成股份(,前收盤價32.34元),該股于3月25日停牌,背景是“擬披露重大事項”。2012年年報顯示,捷成股份的前十大流通股東中,國泰系基金占了三席,分別是國泰金牛基金、國泰金鼎價值(,基金吧)基金、國泰金鑫證券基金,持股數達到717.15萬股。此外,國泰金牛持有捷成股份396.15萬股。粗略計算,國泰系基金持有捷成股份流通股本的比例超過26.5%,市值達到3.6億元。

不懼大跌賭重組

從以上數據看,國泰系基金對國機汽車、藍色光標、捷成股份,富國系基金對大商股份、石基信息的偏愛程度異乎尋常。然而,作為價值投資者,部分被基金鐘愛的股票很難用價值投資來解釋。

比如,國機汽車2012年的業績十分平淡。在經濟不景氣的大背景下,主營汽車批零銷售的國機汽車2012年每股收益為0.8981元,同比下降5%。然而,去年12月份以來,其股價最高漲幅達到80%,而停牌前的3月20日,公司股價還出現漲停。

又如石基信息,其股價從2012年4月份的最高價31.68元一路跌至19.01元,跌幅達到40%。但富國系旗下的多只基金堅定持有石基信息15.33%的流通股股份,最終等來了重大資產重組的停牌。

“基金抱團取暖的情況比較常見,但這種基金重倉股屢屢停牌重組的情況卻不多見。”昨日。一位陽光私募人士告訴《每日經濟新聞》記者,基金經理根據基金公司研究員的推薦來購買股票,這種一家基金公司旗下多個基金產品都重倉持有某只股票的情況,表明該基金決策團隊對這只股票非常自信。

上述私募人士還指出,由于涉及股東大會投票、股票市值管理,上市公司會對重倉持有其股票的機構更為重視。“至于上述基金是不是提前獲悉一些利好而重倉持有,這就不好說了。”

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