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二次業績登峰競速華夏富國基金占據第一軍團

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

臨近2009年的“期中考試”,基金業績的比拼也進入了最后的沖刺階段。如果把

2007年10月16日上證指數達到歷史高點6124.04時的累積凈值,作為基金整體累計凈值峰值,那么此次沖擊,可以看作是基金的二次登峰。

今年上半年的反彈行情中,部分基金抓住了機會,業績表現突出。WIND資訊數據顯示,6月12日,華夏大盤精選是納入統計的160只開放式主動管理型股票型基金中,唯一一只累計凈值重回峰值的基金,超出峰值2.29%。而在前20名中,華夏、富國均有4只基金入選,兩家公司并駕齊驅,占據了第一軍團的位置。不過也有一部分基金在此輪反彈中錯失良機,累計凈值距離重回峰值仍有較大差距。其中,差距最大者達45.56%。本文中采用的是晨星的基金分類方式。

有基金研究人士指出,此輪反彈,抓住時機的基金表現基本不必贅述,基本都是在倉位控制、選股、操作手法上表現優異者,而表現不佳者則情形各不相同。可以說,“幸福的基金基本相同,不幸的基金各有各的不幸”。

華夏大盤超峰值2.29%

6月12日,上證指數尾盤跳水,收至2743.76,但是這并沒有影響此前幾個月的反彈給投資者帶來的欣喜。截至6月12日,上證指數今年以來已經上漲了50.69%。由于此輪的反彈行情,股票型基金凈值也出現了較大幅度的回升,其中華夏大盤已經重回峰值。WIND資訊數據顯示,2007年10月16日,華夏大盤的累計凈值為7.190元,而2009年

6月12日,華夏大盤的累計凈值已經達到7.355元,距離峰值,業績已經超出2.29%。數據顯示,華夏大盤精選首次重回峰值實在5月6日,當日該基金的累計凈值為7.220元,此后累計凈值上下不斷波動。5月22日后,該基金的累計凈值一直穩定地保持在7.190元以上。

數據顯示,在納入統計的160只主動管理型的開放式股票型基金中,除華夏大盤精選外,距離峰值最近的三只基金是大成價值增長、華夏復興、富國天益,這三只基金的累計凈值相比峰值,仍差8.30%、8.66%、9.91%。這三只基金也是僅有的三只累計凈值與峰值的差距在10%以內的基金。

從距離峰值最近的前20只基金來看,一些基金公司旗下基金集中出現,顯示了基金公司在此輪反彈中良好的判斷與操作。其中,華夏基金管理有限公司旗下有4只基金入圍,這四只基金,分別是華夏大盤精選、華夏復興、華夏紅利、華夏成長。與華夏基金管理有限公司相同,富國基金管理有限公司旗下也有4只基金入選,這4只基金包括,富國天益、富國天瑞、富國天合、富國天惠。大成基金管理有限公司在此名單中有3只基金入選,分別是大成價值增長、大成藍籌穩健、大成財富管理2020。這表現突出的三家基金公司均為最初成立的“老十家”,在市場發生轉變時,其反應速度可見一斑。這前20名的基金,累計凈值與峰值時代差距均在15.55%以內。

對于基金累計凈值重回峰值的問題,部分基金研究人員指出,目前大盤點位距離歷史高點仍有較大差距,但是部分基金通過自己的操作,已經讓差距縮小到了一定水平,主要得益于其近半年以來的波段操作,另外,倉位和選股也其獨到之處。

同經理同倉位的業績差異

回頭來看累計凈值距離峰值較遠的基金。排在后三位的三只基金距離峰值的差距分別是45.56%、45.45%、45.13%,數據顯示,納入統計的160只基金平均與峰值的差距是27.31%,對于排在前列的基金,可以看出,在此次二次登峰的過程中,基金業績的再次拉開了差距,與華夏大盤精選相比,排名末位的基金在業績上已被甩開近50%的差距。

對于部分基金累計凈值與峰值差距較大的問題,基金研究人員對《證券日報》表示,原因可能很多,對于行情整體判斷失誤、選股不佳、操作失誤等,都有可能讓基金在此次反彈中錯失良機。不過評價基金應該從多角度觀測,反彈行情中的表現僅可作為參考。

(責任編輯:王

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