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上投摩根馮剛:2014轉折之年長期看好五大產業

標簽 基金 中國 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

上投摩根基金管理公司副總經理兼投資總監馮剛

我們當初提出2012年是經濟轉型元年,無論是否有政策;2013年是改革元年,無論有人愿不愿意;站在2014年,中國居民資產配置于房地產、存款的比重已經非常畸形,注冊制、中國版401K養老計劃、互聯網金融、地方平臺投資治理、信用風險釋放、國企改革、房產稅征收這一切,都注定了2014年是資本市場承上啟下、居民資產配置轉折之年。

展望2014年宏觀經濟,預計將總體保持穩定,增長大約在7%之上;國內通脹有望比較溫和。雖然2014機遇大于風險、證券市場存在較大上漲的可能,但長期愿景并不代表能夠一蹴而就,我們更愿意相信以上因素的積累在年中某個時候開始發酵,密切關注資本市場的增量資金動向。

雖然中短期市場迷霧重重,但我們堅定看好以下四個產業5年以上發展空間:

1、養老醫療:人口結構變化,其中包括涉及到養老行業的紡織服裝及化纖行業等;

2、大眾消費:人均收入提高仍有巨大空間,包括逐漸形成壁壘的品牌公司和新興消費比如電子煙;

3、移動互聯:包括能夠積極擁抱移動互聯的消費和服務業,以及知識經濟;

4、清潔能源:污染、油氣對外依存度過高都是這個行業看好的長期邏輯,尤其是常規和非常規天然氣產業鏈將迎來高速增長,分布式能源處于起步期。

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