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投資比武:上投新興動力基金22%奪冠看好醫藥等四板塊

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

那些在認真地進行產業布局,進行新藥研發的醫藥公司,它們才是值得長期投資的。

2013年初至今,縱使整體上證指數區間漲幅仍然為負,但一些股票基金的賺錢能力逐漸凸顯。

橫向來看,對醫藥股配置較高的基金,在年初至今的業績表現最突出。而配置了地產、采掘制造,以及工程機械板塊的基金領跌。

上投摩根新興動力22%,續寫戰績

根據WIND數據,2013年初至4月10日,337只普通股票型基金的平均復權單位凈值增長率為4.06%,146只偏股型基金的平均復權單位凈值增長率為3.71%。同期,上證指數區間漲幅為-1.90%。

上投摩根新興動力以22.15%的復權單位凈值增長率,成為年初至4月9日所有股票型基金中收益率最高的基金。值得一提的是,上投摩根新興動力是去年全年股票型基金收益的亞軍,2012年全年收益率27.72%。

上投摩根新興動力基金經理杜猛告訴記者:“面對當下市場,行業配置方面,我們仍然看好符合中國經濟結構轉型的新興和消費行業,尤其是在穩經濟和調結構中能夠找到交集的行業,堅持自下而上選股,更多地將資金配置到優秀企業上去。看好TMT、醫藥、節能環保、替代能源四大板塊。”

今年另外一些績優股票型基金還包括――景順長城優選股票,年初至4月10日復權單位凈值增長率為17.69%,匯添富民營活力16.64%,匯豐晉信低碳先鋒15.82%。偏股型基金中,寶盈核心優勢的復權單位凈值增長率為18.52%,東吳進取策略14.33%,上投摩根雙核平衡14.00%。

匯添富民營活力基金經理齊東超在采訪中說:“今年一季度以來主要以新型城鎮化為主線,集中在醫療、消費升級等領域精選成長股。”

“行業配置方面,我們繼續在民營領域尋找競爭優勢突出、估值水平和成長性相匹配的上市公司,同時在盈利穩定的低估值板塊中挑選標的。經濟轉型中,消費升級依然是重點跟蹤的主題,未來仍需要關注市場的消費傾向和熱點。”對于二季度投資策略,齊東超如是說。

此外,一些被動指數基金也有不錯表現。根據WIND數據,2013年初至4月10日,招商深證TMT50ETF的復權單位凈值增長率為21.29%,其聯接基金19.75%。易方達創業板ETF凈值增長率為18.49%,其聯接基金17.38%。

醫藥基金領漲

年初至今,國防軍工、醫藥、電子元器件板塊漲幅居前。而地產、煤炭、有色金屬、食品飲料板塊領跌。

受醫藥板塊拉動,五只醫療行業基金年初至今的收益率均非常突出,其收益率排名在股票型基金中均達到前7%的水平。

根據WIND數據,匯添富醫療保健在2013年初至4月9日的復權單位凈值增長率為16.93%,易方達醫療保健16.92%,融通醫療保健行業16.28%,博時醫療保健行業14.25%,華寶興業醫藥生物14.07%。

今年3月,匯添富基金再次上報“醫療”相關主題的產品――匯添富中證醫療衛生ETF。同時上報的還有匯添富中證消費、金融、能源等幾只ETF。

“醫藥股是貴,但是仍然能看到高成長。”景順長城基金投資總監王鵬輝說。其管理的景順長城內需增長,在2012年底配置了近24個點的醫藥股,重倉持有國藥一致()、華潤雙鶴()、康緣藥業()、麗珠集團()等個股。

2013年初至4月10日,景順長城內需增長的凈值增長率為15.17%,在同類337只基金中排名第7位。

上投摩根新興動力基金經理杜猛也分析道:“醫藥從長期看都是值得看好,畢竟行業的空間還很大。但行業內的分化也是必然的,那些在認真地進行產業布局,進行新藥研發的醫藥公司,它們才是值得長期投資的。”

產業主題基金領跌

與醫藥股帶來的暖意不同,將煤炭、有色金屬、食品飲料板塊作為主要配置的基金,損失慘重。

年初至4月10日,易方達資源行業的復權單位凈值增長率為-6.58%,工銀瑞信紅利-6.57%,南方隆元產業主題-6.41%,景順長城能源基建-6.38%,領跌股票型基金。

這些基金業績主要受累于在采掘業、制造業、機械設備板塊的重倉投資。工銀瑞信紅利則因在2012年底超配食品飲料、房地產板塊而受挫,截至4月10日排名倒數第三。

另外,受“國五條”影響,重倉地產的基金也損失慘重。

根據WIND數據,2013年初至4月10日,中歐中小盤以-10.80%的收益率墊底。截至2012年底,中歐中小盤地產行業配置占股票市值比的68.98%,前十大重倉股包含9只地產股。

但是,經過前期一輪的調整,目前也有個別投資經理對地產股逐漸轉向樂觀。

上海一家中型機構研究部人士說:“周期股在2月觸頂,接下來,中下游行業可以作為配置主題,一些投資品,類似電子、化工甚至鋼鐵,可能都有表現。”

博時基金投資經理張大木也分析道:“有房的想買更多房投資保值,有小房的想買大房改善,旺盛的需求不滿足,房價的上漲恐就無法避免。目前,房地產調控的矛盾在于,一方面是地方政府需要房地產的財政支持,另一方面是中央政府擔心房價高企導致更多矛盾。要想控制房價,政策在于‘控’而不是‘調’。”

債基“末熱”

盡管基金研究部判斷債券走勢將逐漸變弱,但年初至今,債券型基金也獲得了不錯的收益。根據WIND數據,2013年初至4月10日,債券型基金的平均復權單位凈值增長率為3.59%。

其中,浦銀安盛優化收益A凈值增長率為11.12%,匯添富可轉債A9.86%,華富收益增強A9.23%,博時穩定價值A9.00%。

“托管行對過往業績比較認可,接下來我們要發債券基金,托管行很爽快就同意安排檔期了。”浦銀安盛一位渠道人士說。

“債市可能處于漲勢末端,但到調整還需要經濟轉好的印證。”博時基金宏觀策略部總經理魏鳳春說。因而,對于風險厭惡型的持有人而言,債券型基金仍然是較好的配置品種。

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