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前五月基金業績大“洗牌”上投摩根基金杜猛摘冠無懸念

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

隨著今日交易的結束,今年A股前5個月行情順利閉關。據《證券日報》基金新聞部觀察,前5個月上證指數走勢呈現“進一退三進一”特點,A股市場風云變幻,也讓主動管理型股基業績頻頻變臉,業績重新“洗牌”。上投摩根基金公司旗下由杜猛執掌的上投摩根新興動力,年內以51.33%的回報率穩居同類業績榜單首位,領先第二名基金9個百分點。在最后一個交易日里,第二名基金趕超上投摩根新興動力的概率極小,杜猛摘冠幾乎沒有懸念。

“能夠經受住市場變化考驗,業績優異并能持續穩定的基金,則比較好地反映出基金經理以及基金管理人團隊的投資管理能力。”北京某基金分析師對《證券日報》基金新聞部記者表示,“正因為業績穩定,杜猛成為普通投資者重點追隨的對象,上投摩根新興動力自成立以來持續凈申購。”

股基前十強8只變臉杜猛摘冠無懸念

資本市場波譎云詭,行情變化較快,盤面風格分化巨大,受此影響,基金業績也會出現波動。《證券日報》基金新聞部根據統計顯示,去年前十強主動管理型股基中,能繼續躋身前十強的只有兩只。去年前三強今年以來未能延續輝煌,集體退出前十強名單。

主動管理型股基2012年冠軍景順長城核心競爭力(現任基金經理余廣、陳嘉平),今年以來凈值增長率為27.18%,這一回報率在同類同期業績榜單中排名第58位,遠離前十強;去年股基亞軍中歐中小盤股票(現任基金經理王海),今年以來回報率僅為1.31%,排名倒數第8位;去年的股基季軍新華行業周期輪換(愛基,凈值,資訊)股票(現任基金經理何瀟),今年以來以11.11%的回報率落后至后1/3。

仍留在前十強的兩只基金分別是杜猛管理的上投摩根新興動力股票(愛基,凈值,資訊)、郭鵬飛管理的華寶興業新興產業(愛基,凈值,資訊),兩只基金在2012年分別取得27.73%、20.09%的回報率,居當年業績榜單第四名、第九名;今年以來,兩只基金強者恒強,回報率分別為51.33%、42.33%,暫居同類基金業績榜單冠亞軍。

記者注意到,匯豐晉信基金劉輝名次躥升最快。其執掌的匯豐晉信低碳先鋒股票(愛基,凈值,資訊)在2012年回報率為-0.62%,居同期同類榜單倒數第53名;今年以來,該基金取得41.46%的回報率,居同類榜單第三名。除匯豐晉信基金劉輝外,景順長城基金楊鵬、王鵬輝名次也從2012年的后1/3提升至今年以來的前10名。楊鵬、王鵬輝聯合執掌的景順長城內需貳號股票、景順長城內需增長(愛基,凈值,資訊)股票,今年以來取得接近40%的回報率,位居同類榜單第七名、第四名。前十重倉股8只大漲

牛基選股偏成長

觀察兩個季度的重倉股不難發現,上投摩根基金杜猛選股能力較為突出。今年一季度,上證指數下跌1.43%,4月份以來該指數上漲3.63%;而上投摩根新興動力前十大重倉股有8只股票在次季度上漲,且遠遠把大盤甩在后頭。

基金2012年四季度報顯示,上投摩根新興動力股票倉位為87.43%,和上季度相比增加0.28百分點。去年四季度末該基金前十重倉股,在今年一季度8漲2跌,其中8只上漲股均超過30%,遠遠跑贏大盤;重倉的長信科技(行情,資金,股吧,問診)、富瑞特裝(行情,資金,股吧,問診)兩只創業板股在今年一季度大漲均超過70%。

基金2013年一季度報顯示,上投摩根新興動力股票倉位為85.54%,和上季度相比減少1.89個百分點。今年一季度末該基金前十重倉股,在4月份以來仍舊8漲2跌,其中8只上漲股均遠遠跑贏大盤;重倉的國電南瑞(行情,資金,股吧,問診)在今年4月份以來大漲57.95%,重倉的大華股份(行情,資金,股吧,問診)、杰瑞股份(行情,資金,股吧,問診)、歌爾聲學(行情,資金,股吧,問診)三只中小板股票今年4月份以來漲幅均超過20%。

結合該基金去年四季報及今年一季報,我們發現杜猛選股偏重成長性。去年四季度,上投摩根新興動力股票前十大重倉股中有3只創業板、4只中小板;今年一季度,該基金前十大重倉股剔除創業板,中小板則增加至6只。

基金凈值的穩定快速增長,令投資者青睞有加。上投摩根新興動力一季報顯示,該基金期末總份額為18.98億份,相比去年底增加12.89億份,凈申購率為211.66%。其中一季度基金總申購份額為18.23億份,總贖回份額為5.35億份。

杜猛在一季報中表示,“我國未來經濟增長的動力不太會繼續單一依靠勞動力、資源、資金等基本要素,經濟結構的調整也將不以人的意志而轉移。在這一背景下,一批代表未來發展方向的企業必將崛起,我們在努力的尋找具備‘創新能力和精神’這種特質的公司。”

主動股基年內回報率前10名

公司名稱證券名稱今年以來單位凈值增長率(%)基金經理(現任)基金成立日基金管理人

.OF上投摩根新興動力股票51.33杜猛2011-7-13上投摩根基金

.OF華寶興業新興產業42.33郭鵬飛2010-12-7華寶興業基金

.OF匯豐晉信低碳先鋒股票41.46劉輝2010-6-8匯豐晉信基金

.OF景順長城內需增長股票39.88楊鵬,王鵬輝2004-6-25景順長城基金

.OF長盛電子信息產業股票(愛基,凈值,資訊)39.87王克玉2012-3-27長盛基金

.OF景順長城內需貳號股票39.84楊鵬,王鵬輝2006-10-11景順長城基金

.OF中郵戰略新興產業(愛基,凈值,資訊)股票38.66任澤松2012-6-12中郵創業基金

.OF景順長城優選股票(愛基,凈值,資訊)38.47陳嘉平,叢林2003-10-24景順長城基金

.OF匯豐晉信科技先鋒(愛基,凈值,資訊)股票37.64曹晉2011-7-27匯豐晉信基金

.OF農銀消費主題股票37.17付娟,曹劍飛2012-4-24農銀匯理基金

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