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東吳基金還有潛力挖繼續買消費醫藥

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

四季度,保持震蕩上行的看法。堅持消費、醫藥和新興產業的投資主線

理財周報見習記者熊婷婷/文

從今年初到11月24日,東吳基金有兩只基金成績斐然:東吳價值成長和東吳進取策略,這兩只基金在今年的復權單位凈值漲幅分別達30.50%與24.17%,而這兩只基金的基

相關公司股票走勢古井貢酒海正藥業云南白藥山西汾酒東阿阿膠

金經理都是王炯

由此,更多的相似之處存在于這兩只基金之中。據東吳價值成長三季報披露,三季度末其股票倉位為81.80%,債券倉位3.77%;東吳進取策略三季報顯示,期末股票倉位為69.63%,債券倉位9.32%。

看好消費類股票

王炯作為東吳基金的投資總監,長期研究消費行業股票。“今年以來,消費類凈資產收益率穩定上升,而從市場行情來看,消費、醫藥、商貿的確也都是長期走強。隨著收入分配改革的展開,消費升級,以及人口紅利將結束并推動勞動成本上升帶來居民收入的提高,消費類的投資機會還是十分看好。”

“此外,相對于國外人均每年3000美金的醫藥開支,中國目前人均每年300美金的醫藥開支還比較低,因此,隨著人們生活水平不斷改善,在醫療保健方面的投入會加大,醫藥類的長期投資空間較大。”

王炯的觀點在其管理的兩只基金里面也有明顯體現。三季末東吳價值成長的行業配置中,制造業占大頭,64.90%,其中占據權重首位的便是醫藥、生物,達到20.96%;其次是食品、飲料行業,19.01%;第三位為機械、設備、儀表行業,10.21%。

東吳進取策略倉位頗為類似:醫藥、生物,21.32%;食品、飲料行業,14.26%;機械、設備、儀表,9.94%。

在這兩只基金中,共同的重倉股包括:古井貢酒()、海正藥業()、云南白藥()、山西汾酒()、東阿阿膠()五只。

在這兩只基金的三季報中,王炯曾表示預計四季度市場走向會是“震蕩向上”,會在四季度重點關注三條投資主線:消費服務類行業、與新興產業相關行業、資源類行業。“基于下半年宏觀經濟政策的變化預期,我們會適當參與銀行、地產、機械等和宏觀經濟關系密切的行業的反彈機會。”

近期的波動是短暫的

大消費概念是今年很熱的投資焦點,但是前期的市場調整,又讓市場上出現了對消費類個股的質疑。對于前期的市場波動,王炯表示:“市場近期的波動是短暫的,是由于資本市場對政策的解讀有些紊亂,帶有一定程度的恐慌情緒所致,中長期來看還是會震蕩上行。證券市場的投資心理容易發生波動,有時過度樂觀,有時過度悲觀。我們還是需要理性地看待市場的變化,把握市場的趨勢。”

“實際上,加息、提高存款準備金率等都是短期的影響因素,不會改變整個趨勢,只是讓大盤增加了調整時間。政府這些舉措,也是為了抑制通脹,保持適度增長,是好事。只是政策的出臺給投資者帶來不一樣的反應,有的投資者還是保持樂觀,而有的投資者比較悲觀,擔心政府會把市場打壓下去,這些因素綜合起來帶來了市場的波動。”

“對于第四季度,我還是保持震蕩上行的看法。在配置上,仍然堅持消費、醫藥和新興產業的投資主線。現在在行業和倉位方面基本上沒有變化,行業配置上還是以消費、醫藥為主。我始終認為,消費和醫藥的成長,是資本市場中的大概率事情。”

(責任編輯:范曉勇)

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