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東吳基金和天治基金搶占了今年排名4席位

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

曾經墊底的東吳基金天治基金,搶占了今年基金業績排名前5名的4個席位。

如果在去年,有人說東吳基金和天治基金可能同時出現在2010年基金業績排名前列,估計打死也沒幾個人敢相信。

三十年河東,三十年河西。事實創造奇跡。截至9月14日,在今年基金業績前5名中,以往被視為“魚腩”基金公司的東吳基金和天治基金,搶占了其中4個席位,令人刮目相看。這兩家基金公司業績飆升的背后,有什么秘密?它們的業績能持久嗎?

猜想:“賭一把”贏了?

東吳基金和天治基金有兩個共同特點:規模小,業績差,都曾經被視為魚腩基金公司。這兩家公司今年同時崛起,出人意料。

東吳基金旗下“三劍客”今年成績耀眼,截至9月14日,東吳行業輪動、東吳進取策略、東吳雙動力今年以來的收益率分別為21.15%、20.35%和19.03%,一舉拿下基金收益排行的第2、第3、第4名。天治基金公司也不甘示弱,天治創新先鋒排名第五,收益率達到18.34%。

基金今年收益排名前5名中,東吳基金和天治基金就占了4席。惟獨第一名“旁落”華商盛世成長(收益率為23.87%)。

對于兩家基金公司業績的飆升,業界部分人懷疑是“賭一把賭贏了”。

這兩家基金都有讓人傷心的往事,過往的業績非常差。東吳基金雖然今年業績很好,

但它也是去年表現最差的基金公司。東吳基金總結自己旗下基金整體業績突出的原因時,歸功于去年下半年以來傍住了政策“大款”。“去年四季度,根據經濟結構轉型方向,成立了消費、新能源、新技術三個小組,對相關公司進行自下而上的調研。”“今年上半年,我們根據政策導向逐步減倉,重點減持了銀行地產、鋼鐵水泥等周期性傳統行業,使得東吳旗下基金上半年表現抗跌。”而在6月底、7月初市場出現非理性下跌時,東吳基金再次看到了機會,加倉估值已大幅下跌的新興產業,結果7月、8月東吳旗下基金再度領漲。

天治基金公司則充分把握了中小板的機會。在本刊一個月前評出的“基金十大反彈先鋒”中,天治創新先鋒排名第一。基金經理龔煒還指出,對一些藍籌股進行的波段操作也比較成功,像2300點左右最低點的時候,天治創新先鋒就成功抄底。正因為把握了市場機會,天治基金公司旗下7只基金產品中的5只,今年以來業績在同類產品中名列前茅。

兩家基金公司業績飆升,但對它們的質疑隨之而來。它們如何讓人相信,是實力提升了,而不是賭贏了呢?天治基金公司一位不愿意透露姓名的員工反問記者:今年第一名華商基金去年不也因為業績好而飽受質疑嗎?華商基金也是小公司,不過今年它已經從“黑馬”變成“白馬”,質疑也就沒有了。我們相信持久的業績能讓基民相信。

猜想:換帥如換刀?

在《天下無賊》里,葛優扮演的黎叔說了一句經典臺詞:“21世紀什么最貴?人才!”

基金投資圈更是如此,千軍易得,一將難求。要立竿見影提升基金業績,業內的通常手段是“外科手術式”的策略,挖知名基金經理加盟操盤,以求快速提升業績。

天治基金旗下基金業績提升這么快,業界普遍認為,這與天治基金公司挖來投資總監常永濤的“履新”有一定關系。作為基金公司靈魂人物的投資總監,對基金公司業績的影響不容小覷。

2009年8月,天治基金新任總經理趙玉彪上任履職后,先后聘請了原國泰基金的吳戰峰擔任研究部總監,原申萬巴黎投資總監常永濤擔任投資部總監,并將投研團隊擴充至20多人。

公告顯示,2009年8月,常永濤辭去申萬巴黎投資總監的職務,跳槽至天治基金。他到來之后,天治基金的業績明顯改善。

猜想:找到了“制勝秘訣”?

除了上述兩種說法,還是一種說法是這兩家基金公司分別找到了“制勝秘訣”。

天治基金投資總監常永濤接受媒體采訪時表示,“改機制”是天治基金贏得勝利的關鍵。據說,針對去年的行業和市場現狀,常永濤在和投研團隊多次溝通后,提出兩個具體的改革目標:“比私募更靈活的公募”、“投資研究的無縫對接”,而目前業績不錯“正是改革的結果”。

那么,所謂“比私募更靈活的公募”,指的是什么呢?據說,是要借鑒私募更為嚴謹的投資風格和更為順暢的利益激勵機制,在工作中把員工個人的發展、團隊的發展和基金持有人的利益盡量一致化。報道說,這些舉措受到全體團隊成員的歡迎,基金經理、助理、研究員都在個人總結中熱烈擁護這個機制。

東吳基金投資總監王炯則提出了“混沌市場看清政策紅綠燈”的概念。在她看來,經濟轉型期,市場處于較為“混沌”的階段,豎起耳朵,在政策中把握投資機遇是較為穩健與可靠的投資思路,東吳基金之所以在今年取得比較好的成績,就是“看燈”看得比較準。這是不是又是東吳基金的“制勝秘訣”呢?

記者觀察

買?還是不買?這是個問題。

東吳基金和天治基金今年業績這么好,該不該買它們?不少人處于猶豫之中:買吧,怕業績不穩定,買后又摔下來;不買吧,又怕錯過牛基。

小記建議,最好先觀察幾個月,搞清它們業績變好的原因再說。如果真的是“撞大運”取得好業績,那么過一陣業績肯定會下滑。如果因為投研能力變強了,那么好業績可持續的可能性就比較大,到時侯再買也不晚。

(責任編輯:姜隆)

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