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東方基金:原投資經理力蓬“一拖七”8只專戶掌舵人變更

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

本報見習記者唐芳

公募和專戶是基金公司的兩大支柱業務,對于東方基金來講,今年這兩條腿的行走步伐有些不一致。

WIND數據顯示,截至12月22日,今年以來482只可比主動管理偏股型基金平均收益率為12.62%,跑贏大盤超20個百分點,而東方基金公司旗下的4只偏股基金中,有3只業績排名同業后半營,其中更有2只基金回報率呈負收益。該公司旗下昔日的明星基金東方精選()不僅年內收益率收負,還接連被基金評級機構降級。

而東方基金的專戶業務卻在年內大踏步前進,年內共成立了15只專戶產品。但在專戶業務擴容的同時,其投資經理卻出現人才緊張,已離任的投資經理曾出現“一拖七”,現任投資經理中也存在“一拖五”現象。

明星基金東方精選隕落

年內成立2只新品

WIND數據顯示,在今年震蕩的市場環境下,482只可比主動管理偏股型基金平均取得了12.62%的回報率,跑贏同期大盤-8.12%的漲幅20.74個百分點。但是對于東方基金旗下的偏股型基金來說,卻不是那么輕松。

WIND數據顯示,截至12月22日,東方基金旗下的4只主動管理偏股型基金中,僅東方增長中小盤和東方核心動力2只基金年內獲得正收益,分別為26.01%和3.68%,而東方精選和東方策略成長()的年內收益率均為負,分別為-1.48%和-4.25%。東方基金公司旗下的4只偏股型基金中,僅東方增長中小盤1只基金躋身同業業績排名前1/2陣營,其中,業績最差的東方策略()成長位居可比482只偏股型基金的倒數第36名。

東方精選基金曾是東方基金旗下名噪一時的明星基金。資料顯示東方精選基金,成立于2006年1月份,2007年其全年回報率達到168.81%,躋身同類基金業績前三甲,但2009年其全年回報率為100.81%,僅次于當時由王亞偉掌管的華夏大盤基金,排名同類基金第二名。此后的2011年和2012年,該基金連續兩年躋身同類業績前1/5。但自今年3月7日于鑫接替龐颯出任公司投資總監并親自掌管該只基金以來,其業績表現不斷下滑。

東方精選基金在近期銀河證券給出的基金1年評級中,被降至兩顆星,在上海證券9月底公布3年評級結果中被將至三顆星。與此同時,今年以來,該基金也持續遭遇投資者的大量贖回,份額規模由去年年底的58.33億份縮水至今年三季度末的47.85億份。

值得注意的是,年內未實現正收益的東方精選和東方策略成長2只基金,目前均是由公司投資總監于鑫管理。WIND數據顯示,于鑫管理的另一只基金東方龍()混合年內的收益率為-4.38%,位居可比5只靈活配置混合型基金的倒數第一名。

在明星基金隕落的同時,東方基金公司今年僅成立了2只新基金,分別是東方安心收益和東方利群,2只基金成立至今的收益率分別為2.07%和-0.58%,均位居同期同類基金前1/4。

原投資經理

力蓬“一拖七”

在旗下明星基金表現欠佳的同時,東方基金旗下的專戶業務卻開展得如火如荼。

東方基金官網資料顯示,今年以來公司共成立15只專戶產品,其中僅8月份就成立了3只產品。在今年的5月份、6月份和10月份也均有2只專戶產品宣告成立,年內僅2月份和3月份沒有產品問世。

資料顯示,東方基金公司于2011年12月27日獲得證監會核準的特定客戶資產管理業務資格。與其同時獲得該資格的還有萬家基金、中歐基金、東吳基金等23家公司。而東方基金公司是其中有專戶項目數據可查的基金公司中,今年以來成立專戶產品最多的公司。

此外,東方基金公司旗下從事特定客戶資產管理業務的子公司―東方匯智資產管理有限公司,于今年8月份獲得證監會批準,今年9月12日宣告成立,值得注意的是,其專戶子公司成立至今,東方基金公司還陸續有4只專戶產品宣告合同生效。

據東方基金官網公布的投資經理變更公告顯示,上述15只專戶產品,有8只年內都遭遇過投資經理變更。其中有7只都發生在今年7月10日,而這些變更都與力蓬的離任有關。

資料顯示,今年7月10日,劉志剛接替力蓬擔任東方尊嘉盈沖、東方中期聚利、東方靈智1號和東方聚利鑫元4只專戶產品的投資經理,周薇接替力蓬擔任東方匯利易和與東方分級債1號2只專戶產品的投資經理,薛子徵接替力蓬擔任東方天弓3號資產管理計劃的投資經理。

由上述投資經理變更信息反推,力蓬在離任前曾同時掌管7只專戶產品。而其主要接替者劉志剛在今年9月18日被增聘為東方天弓3號資產管理計劃投資經理后,也同時成為5只產品的投資經理。

業內人士表示,部分基金公司由于專戶業務急速擴容,而投資經理數量跟不上來,只能讓專戶投資經理“一拖多”。投資經理“一拖多”容易導致專戶產品的投資風格和操作思路同質化,盡管專戶產品規模不大,但“一拖多”也可能讓投資經理分心,進而造成業績不佳。

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