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2013年十大熊基之十:大成藍籌穩健“癡情”惹禍?

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

中國經濟網1月14日訊(記者張桔康博)對于信息化透明度很高的基金行業來說,基民們經常關注的是基金的分季度報表,而其中不可忽視的一個重要因素是十大重倉股,每個季度風格激進的基金經理可能會將一半甚至全部的股票換掉,但也有保守者幾乎不調股票或者僅僅調一到兩只,比如大成藍籌穩健。

來自銀河證券基金研究中心的統計表明,截至去年的12月31日,在銀河分類排名的偏股混合型基金(股票上限為95%)的科目中,在納入排名統計的43只基金中,大成藍籌穩健排名第41位,截止去年年末的年化收益率為-5.01%,是該類型中僅有的5只年化收益為負的基金。

十大重倉股反常穩定

來自大成基金[微博]網站的消息表明,大成藍籌穩健是一只老牌的基金,其成立于2004年的6月3日,差不多已有將近10年的時間了。資料顯示,該基金為混合型基金,采用藍籌成份股優選策略,精選“上證180+深證100”指數樣本股進行投資

雖然該基金成立的時間已經很長了,但實際上其從開始到現在只經歷過三任的基金經理。第一任的基金經理是王加英,在任的時間為1年零237天,其任期內的回報僅為1.26%;而第二任的基金經理是施永輝,在任的時間為7年零343天,其任期內的回報為164.29%;第三任的基金經理是現任的基金經理支兆華。

而支經理的操盤思路似乎是以穩健為主,其明顯的一個表現就是十大重倉股幾乎穩定不動。記者查看去年該基金三個季度的季度報告,該基金第一季度的十大重倉股分別為民生銀行、北京銀行、云南白藥、萊寶高科、興業銀行、平安銀行、貴州茅臺、康美藥業、格力電器、招商銀行;而到了第二季度,十大重倉股只有一只出現了改變,改變的一只是金螳螂替代了原來的康美藥業;而到了第三季度末,十大重倉股中又有兩只出現了變化,宇通客車和中國北車新出現在了十大重倉股股東的名單中。統計表明,在目前尚未公布去年基金四季報的背景下,該基金三個季度總共只調整了三只股票,占比大概只為10%,保持極強的穩定性。

但是在這種表面穩定的背后,最終基金交上來的成績單是年度虧損約5%。原因何在呢?首先看基金三個季度以來鎖倉操作的銀行股民生銀行、北京銀行、平安銀行、招商銀行,在去年全年的行情中,民生銀行全年下跌了約4.69%,北京銀行全年下跌了約20.19%,平安銀行、招商銀行也去年全年出現了不同比例的跌幅。

再看另外四只該基金三個季度以來恒定的重倉股,分別是云南白藥、萊寶高科、貴州茅臺和格力電器。根據記者的計算,在去年全年的行情中,其中的兩只萊寶高科和貴州茅臺均下跌,且貴州茅臺成為年度跌幅慘烈的股票之一,其全年下跌了約40%。

而在東方財富的大成藍籌基金吧里,記者注意到類似的貼子越來越多,對于大成藍籌穩健的業績進行口誅筆伐,而且要求基金公司更換基金經理,同時進行分紅。

大成行走在風口浪尖?

其實,大成藍籌穩健的例子只是過去一年公司發展的一個縮影,2013年大成基金在繼重慶啤酒門后又一次站在了媒體的聚光燈下,只不過這次是從高層的變動傳聞開始的。

2013年歲末,一則大成基金總經理的變動傳聞在圈內不脛而走并迅速擴散,現任的總經理王顥有可能將任中國人保資產管理公司總裁,這一消息最早是由深圳的某家雜志披露出來的,而不久就遭到大成方面的公開否認。相關的資料顯示,現任的大成基金總經理王顥有著不短的公募從業經歷,其從2002年9月開始擔任大成基金副總經理;2008年11月起,擔任大成基金管理有限公司總經理。在此之前,他還曾在招商證券[微博]任職。

根據相關媒體的報道,本就有著錯綜復雜關系的大成基金與人保資管兩家,其自身的實力可謂是有著天壤之別。2013年基金管理公司排名顯示,大成基金的管理資產凈值為828.63億元;而據人保資產官網披露,目前其管理資金超過4000億元,具備保險資金、年金等受托資產管理資質和投資理財產品發行資格,并積極籌備開展公募資產管理業務。

如果總經理變動,必然會引起牽一發而動全身的效果。其實大成的動蕩還不僅在總經理層面,2013年基金經理變動之多也在基金公司中位列前茅。根據相關媒體稍早前截至去年11月11日的統計,大成去年的基金經理變動已經達到了23起,其中包括增聘和解聘,涉及的基金數量共有19只,權益類和固定收益類基金均有涉及。而該公司目前共有基金39只,這也意味著將近一半大成系基金今年以來基金經量有過變動。這樣的變動率不僅在大中型基金公司領銜,更是超越了部分次新基金公司。從變更的類型來看,大成基金今年共增聘基金經理18人次,涉及人員為12人,解聘基金經理12人次,離職人數為4人。

經歷過種種挫折與變故,2014年,這家老牌的基金公司能否借助新領導上臺的契機實現鳳凰涅磐、浴火重生呢?姑且讓我們拭目以待。

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