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銀河主題策略擬任基金經理成勝――精選個股下半年看主題投資

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

面對撲朔迷離的市場行情,不少業內人士表示,主題投資和拼個股的時代已經來到。

事實上,在A股屢創新低之時,卻有不少股票逆市飄紅。有統計顯示,截至7月份,今年以來有50只個股創出上市以來的新高,其中食品飲料和醫藥生物行業占據大多數,分別達到了11只和9只,上述兩個行業合計占比超過四成。

對此,正在發行的銀河主題策略基金的擬任基金經理成勝表示,現在的資本市場不會再重復一類資產單邊上漲或下跌的發展模式,某些行業的整體低迷并不能掩蓋個股的茁壯成長。

投資提示劃分行業選股方式不可取

正如成勝所言,仔細觀察近期的市場表現就可以發現,在行業整體低迷的情況下,一大批優秀個股走出了相對獨立的走勢

例如,電器板塊一路下跌,格力電器(,股吧)卻走勢堅挺。再如,在汽車板塊表現低迷之際,長安汽車(,股吧)、長城汽車等個股則表現亮眼。

與此同時,8月以來,盡管股市持續震蕩向下,但食品飲料、醫藥生物和環保行業等板塊卻一路逆市走高。

成勝由此指出,主題投資的特點在于,并不按照一般的行業劃分方法來選擇股票,而是將驅動經濟長期發展趨勢的某個因素作為“主題”,來選擇地域、行業、板塊或個股。這兩年的震蕩市場格局中,多空博弈更多地表現為板塊性機會。

前景展望

政策扶持

六大板塊有機會

對于下半年的市場整體走勢,成勝認為,由于構成經濟主體的大量行業存在長景氣已過和產能過剩的問題,需要較長時間調整,因此經濟底部大幅向上的概率偏小。

不過,隨著政策的明朗,以及經濟環比下降速度放緩,市場情緒將逐漸轉好。同時,具備核心競爭力、估值合理、有長期成長性和好的商業模式的公司也將脫穎而出。

成勝堅信中國經濟轉型的必要性和可能性,因此其管理的銀河主題基金將以轉型成長、提升效率、消費升級和制度紅利作為四大投資主線。

目前,該基金偏重投資于節能環保、信息化、醫院改革、金融改革、高端消費品和土地改革板塊。由于這些板塊受到國家政策大力支持,且板塊里的龍頭公司已形成較好的盈利模式,因此會產生較大的主題投資機會。文/記者高陽王磊

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