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銀河主題策略基金經理成勝:優質品種調整將出現買入時點

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

銀河主題策略基金經理成勝:優質品種調整將出現買入時點

成勝

碩士研究生學歷。現擔任銀河行業優選(,基金吧)、銀河主題策略基金經理。

曾就職于光大證券()擔任行業分析員。2007年5月加入銀河基金管理有限公司,歷任研究員、基金經理助理,2010年9月起擔任銀河行業(,基金吧)優選股票型證券投資基金基金經理。

創業板又一次站在了十字路口。近期,隨著傳媒娛樂等前期暴漲的板塊快速集體下跌,創業板集體出現大調整,今年在創業板大賺的一些明星基金經理選擇順勢而為。今年排名股基第四的銀河基金主題策略基金經理成勝向記者直言,近期創業板確實出現一定的泡沫,自己減持了估值偏高核心優勢不強的主題類品種,維持中性倉位,繼續持有發展邏輯和競爭優勢清晰的板塊和品種市值依然偏低,如果市場繼續調整出現買入時點,自己會選擇加倉。

今年9月份,傳媒娛樂和互聯網金融等板塊再次發力,基金重倉的華誼兄弟()和光線傳媒等優質個股紛紛創出新高,由此帶動整個TMT行業乃至創業板指數走出新高。好景不長,就在近期,隨著IPO重啟和國際版等重大傳言的打壓下,TMT等行業連續暴跌,創業板神話似乎有變天趨勢。

“近期中小盤股的強勢表現,導致在某些領域估值偏離了合理水平,確實產生了泡沫,未來可能會在IPO重啟或者其他觸發因素下有所回調。但也要看到有很多發展邏輯和競爭優勢清晰的板塊和品種市值依然偏低,長期看存在大的上升空間。”銀河主題策略基金經理成勝告訴記者。

就成長股投資而言,成勝是優秀的。截止10月18日,成勝單獨管理的銀河主題策略單位凈值今年累計上漲72.43%,為列所有股票型基金第四名;他管理銀河行業成長單位凈值累計上漲53.04%,排名第14名。

成勝一直認為,與2010年小盤股行情有所不同的是,2013年的小盤股行情是在經濟轉型大背景下產生的,此時A股成長性依然是稀缺的,優質成長股會維持估值溢價,但上漲的主要驅動力應該是業績驅動而非估值提升。

他表示,十八屆三中全會后市場會有新看點,政策趨勢變得相對清晰。“新一屆政府執政策略會更加清晰化,改革和轉型做為共識將持續深化,未來隨著國家扶持力度的加強和重要領域的開放,改革紅利下會醞釀長期的成長性機會。”

不僅成勝在等十八屆三中全會最終出爐的政策信號,幾乎所有的機構投資者對此頗為關切。今年以來,A股的板塊輪動充分反映了政府政策,信息消費、互聯網金融、金融改革下的民營銀行和上海自貿區等。

成勝告訴記者,自己看好新型城鎮化(智慧城市)、逐步開放的服務領域、國企改革、能源改革(天然氣、煤化工、油氣裝備及服務)、醫療及其信息化、節能環保、金融改革、文化和信息消費等方向。

事實上,成勝今年重倉了智慧城市、醫療信息化、傳媒娛樂和油氣裝備等行業,上半年智慧城市和醫療信息化成為市場熱點,飛立信、衛寧軟件和數字政通()等一批牛股被成勝早早建倉,至今獲利豐厚。

成勝表示,由于判斷中國處在轉型階段,未來幾年投資仍以成長股為主,堅持基本面投資,研究創造價值,不跟風炒作。

“考慮到成長股估值處于高位,未來一段時間會中性倉位運行,如果市場回調出現買點會加倉。”成勝直言,從持有的品種來看,“去偽存真、優中選優”,維持核心品種配置,同時在低估值領域尋求變化,發掘改革給這類型資產帶來的投資機會。

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