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基金排名一日劇變創業板成勝負手

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本報記者劉慶華

本周一在IPO將開閘等因素沖擊下,創業板大跌拖累權益類基金凈值整體大幅下挫,而基金座次排位也受到影響。然而到了周二,創業板又低開高走,略微翻紅。未來創業板的走勢,有可能成為基金年終決勝的關鍵。

基金凈值大幅下挫

本周一,受IPO將開閘等多個因素沖擊,創業板暴跌。受此影響,今年以來一直在創業板“掘金”的公募基金凈值也出現大幅下挫。

據WIND數據顯示,本周一主動股基幾乎全線下挫,普通股票型基金平均跌幅達到3.77%,混合型基金平均下挫3.18%。單只基金來看,近期表現強勢的中郵戰略新興產業日跌幅就達到8.4%,三季報中的前十大重倉股有5只跌停。事實上,該基金在今年三季度末前十大重倉股中有8只來自創業板,是持有創業板股最多的基金之一。除去處于停牌期的旋極信息,其余7只創業板股合計占到該基金凈值的52%以上。受創業板股大跌影響,中郵戰略新興產業也成為本周一跌幅最大的一只基金。

除此之外,兩家次新基金公司旗下股基也深受創業板所累。富安達優勢成長、富安達策略精選、浦銀安盛戰略新興產業、浦銀安盛紅利精選以及銀河藍籌、廣發聚優6只基金跌幅在7%以上,其中浦銀系和富安達系的4只基金對創業板股的配置均較多。而廣發聚優為今年9月11日才成立的新基金,其基金經理劉明月還管理廣發新經濟與廣發聚瑞,兩只基金周一的跌幅均為6.98%,且前十大重倉股存在較高的相似度,因此可以猜測,這只新成立的廣發聚優也有可能復制了后兩只基金的持倉配置。基金經理一拖多的弊病在此顯露無疑。

整體來看,本周一單日跌幅在5%以上的主動股票基金達到87只。

部分基金調倉方向顯現

創業板暴跌之下,部分基金在四季度的調倉動向也顯出一些端倪。部分基金在四季度繼續加碼,部分基金或已撤離創業板。

以銀河藍籌精選為例,以三季報來看,該基金共在前十大重倉股中配置了2只創業板股,其中僅有1只在本周一跌停。然而該基金周一凈值跌幅達到7.37%。可以猜想,這只名為藍籌的基金不僅沒有加倉藍籌股,反而有可能大舉加倉了創業板。

此外,長城優化升級在今年三季度末也僅配置了1只創業板股,不過該基金周一跌幅達到6.41%,其加倉創業板的可能性也較大。混合型基金中,諾安新動力、東吳嘉禾優勢、華富競爭力優選在三季度末持有的創業板股均為2只,不過周一卻均大幅下挫5%以上,而三季度并未重倉創業板股的寶盈鴻利收益也下跌4.75%。

與之相反,有部分基金卻有可能已獲利了結,撤出創業板。最明顯的如景順長城新興成長。三季度末該基金前十大重倉股中有6只來自創業板,本周一其前十大重倉股中,跌停的共有6只。然而該基金當日跌幅僅有3.2%,其調倉的可能性較大。與之類似,泰達宏利品質生活當日跌幅僅有0.47%,為同類基金中跌幅最小的基金之一,而三季度報顯示該基金前十大重倉股中有4只為創業板股。此外今年以來表現強勢的景順長城內需增長的前十大重倉股中有7只周一跌幅在9%以上,不過當日該基金僅下跌3.85%,可以推斷這些基金已提前逃離創業板股。

創業板成排名關鍵因素

暴跌帶來的沖擊之下,有的基金出現深跌,有的基金較為抗跌,這也使得基金排名生變的可能性在加大。而本周二早盤創業板繼續大幅低開,隨后卻逐漸走高收盤微微翻紅,因此未來創業板的走勢有可能成為年終基金決勝的關鍵。

以中郵戰略新興產業為例,截止11月該基金今年以來的凈值漲幅已達93%,領先排在第二位的景順長城內需增長高達17個百分點。然而本周一該基金暴跌8.4%,景順長城內需增長跌幅僅3.85%,兩只基金今年以來的凈值漲幅也分別變為77.42%和69.51%,這使得兩者的差距迅速縮小到只有8個百分點不到,中郵戰略新興產業的領先優勢急劇萎縮。不過,其第5大重倉股漢鼎股份在本周一跌停,但到了周二卻強勢漲停,上演了冰火兩重天的轉換;其第一大重倉股旋極信息也或將于本月底復牌,由于持倉占比達11%,該股復牌后的走勢也將影響到該基金的表現,而景順長城內需增長調倉撤離的可能性較大,因此可以說,未來創業板的走勢有可能成為座次排名的重要因素。

另一只在三季度末重倉創業板股達8只的基金銀河主題策略在周一也大跌6%,這一跌幅使得該基金今年以來凈值由此前的75.68%驟降至65.14%,排名也由第3位跌至第5位。與之相似,同樣重倉8只創業板股的銀河行業優選因為一日大跌6.76%,而使得基金今年以來的收益縮水10個百分點,名次也有所下滑。銀河藍籌精選則由19位下滑至第31位。而表現得稍顯抗跌的長盛電子信息產業、上投摩根行業輪動等名次則有所提升。

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