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8月股基9成勝大盤銀河藍籌頻換風格罕現虧損

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

8月以來,截至28日,上證指數上漲5.39%。這一個月,市場熱點紛呈。權重股曾經一度異動,創業板則步步上移創新高。

在這近乎一個月的時間里,偏股型基金大多數取得不錯的成績,具體來看,股票型基金大約9成戰勝了大盤。混合型基金戰勝了大盤的則不足7成。

縱然如此,偏股型基金表現差異較大。股票型基金中,凈值表現最為出色的為分級杠桿基金,其中鵬華資源B奪得魁首,取得近乎50%的收益率,然而兩只基金在8月份出現虧損,銀河藍籌8月凈值跌2.64%、易方達醫療保健凈值下跌0.95%。

8月份,資源股的觸底反彈,帶動資源主題分級基金的進取份額“逆襲”。鵬華資源B、招商中證大宗商品B、銀華鑫瑞均上漲超過30%,凈值漲幅在股票型基金中位居前茅。

業績排行的前20名的股基中,分級基金B類占有19個名額。除上述3只基金外,信誠中證500B、國聯安雙力中小板、泰信基本面400B等多只分級基金的進取份額凈值漲幅也在15%以上。

“此類基金適合市場節奏感覺好,風險承受能力強的投資者。”一位基金界人士如是指出。

反觀前幾個月,市場調整時期,跌得最為慘烈的也是分級基金的進取份額。一度,在流動性緊張的六月份,分級基金進取份額跌幅墊底。

分級基金在震蕩的市場中表現作為工具的一面。

8月,同樣有一些主動型的偏股基金脫穎而出,而這些基金大多重倉成長股。

主動投資的偏股型基金中,華寶興業資源優選最為領先,8月以來實現收益超過13%。

華商系基金表現同樣出色,華商主題精選的凈值漲幅超過12%,華商動態阿爾法、華商大盤量化精選等基金業績可圈可點。華商主題精選的基金經理在基金半年報中預判,新能源、新材料、儲能、新能源汽車、文化娛樂、基因生物、醫療服務、教育、綠色環保等行業中出現牛股的概率較大。

浦銀安盛價值成長、中郵戰略新興產業兩只基金表現同樣出色,8月以來實現收益率超過12%。中郵戰略新興產業基金經理表示,部分成長型股票經前期調整后,長期投資價值顯現。符合經濟結構轉型的高成長戰略新興行業是主要投資方向,2013年三季度倉位將保持在一個適當的水平。

農銀匯理旗下的基金如農銀匯理行業成長、農銀匯理中小盤、農銀匯理消費主題均在本月取得了不菲業績。農銀匯理基金公司投資總監曹劍飛近日曾表示:“農銀股票投資團隊的整體投資風格是偏‘成長型’,這也是公司近幾年來堅持的方向。‘成長股’的標準包括,第一,產業政策方向是否與國家經濟結構轉型相符合;第二,收入增速和盈利增速如何,它所面臨的市場是否足夠大。”

上半年一馬當先的是上投摩根新興動力,該基金在本月取得了超過7%的收益率,如若剔除被動投資的指數型基金,仍舊靠前。二季度,該基金的掌舵人杜猛大肆買入大華股份、國電南瑞、廣匯能源、杰瑞股份、歌爾聲學、海康威視等。

不過,仍舊有基金在大盤上漲時,凈值不漲反跌。最為典型的是銀河藍籌精選,該基金在8月凈值下跌2.64%。如若重倉大盤藍籌股拖累其業績,無可厚非,畢竟投資風格使然。

但事實上,這只名為藍籌精選的基金在投資中并不吝于表達對成長股的青睞。基金經理在中報中表示,在下半年將繼續研究、發掘和投資代表經濟轉型和發展方向的成長股,警惕業績低于預期的風險。對金融地產等價值股保持關注,適度參與。

根據銀河藍籌的中報,該基金二季度的重倉股已經“成長股化”。重倉前十的個股分別是:網宿科技、云南白藥、貝因美、桑德環境、伊利股份、博瑞傳播、許繼電氣、奧飛動漫、百事通、國電南瑞。一季度該基金還持有的藍籌股如中國平安、中國太保已經不見蹤影。但奇怪的是,該基金二季度末的重倉股8月份多有不錯表現,銀河藍籌本不應該會虧損,反而應該收益不錯,唯一能解釋的是,這只基金又變風格了。

本文來源:21世紀經濟報道

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