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深圳前三季度成立1010家私募萬億財富管理錢味誘人

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

2012首屆對沖基金年會10月28日上午在深圳五洲賓館華夏廳舉行。雖然A股市場“寒風颼颼”,26日還出現了1.68%的跌幅,但400個座位的會議廳內座無虛席。對沖基金,雖然他們身份還頗為尷尬,但是絲毫不影響其對金融市場的熱衷,因為這個市場有無限的賺錢機會。

私募基金扎堆深圳

雖然今年上半年有130多只私募產品清盤,有私募因為業績不佳、管理人被投資人打電話追著罵,有私募在緊衣縮食度“寒冬”,但這絲毫不影響大批的私募公司成立,并立志在這個市場內淘金。

“目前,深圳已經聚集了近3000家股權投資企業,僅今年前三季度深圳私募基金企業就占到1010家。”深圳市政府金融發展服務辦公室主任肖亞非在會上透露了上述數據。

值得注意的是,剛剛離開華夏基金的“公募一哥”――王亞偉也在深圳前海注冊成立一家私募基金公司。

前海已然成為“私募之都”。據了解,今年國務院批復給前海的先行先試政策,其中支持設立前海股權投資母基金,該條例解決不少股權投資基金正遭遇募資困難的窘境,正吸引大量私募基金入駐。

記者在會場內發現,既有大批中國本土市場知名的、或者默默無聞的私募基金公司,又有海外著名的對沖基金公司,如英仕曼集團;來參會的既有做二級市場的私募,又有做一級市場、大宗商品的私募;有做股票策略的私募,還有不少做量化對沖策略、宏觀對沖策略的私募……他們都活躍在金融市場中,壓力中向前奔跑。

棕石投資副總裁黃曉舟說:“對沖基金一定有很大賺錢的空間,就跟其他行業一樣,未開發的土地,賺錢機會一定非常好。”

金融產業鏈“錢”多

雖然股票市場慘淡,但私募前赴后繼,是因為他們對金融市場內“錢”的味道嗅覺靈敏。

會場上,記者見到梵基股權投資公司的負責人,她告訴記者,他們的產品是做宏觀對沖策略的,主要通過對經濟體聯動和經濟周期的分析,把握不同資產類別的相關性及其與經濟周期的互動性,他們的產品“梵基一號”投資的品種主要包括股票、商品期貨、股指期貨、債券、利率及相關產品、融資融券等,從去年4月成立至今,有超過10%的收益。

除了私募基金,第三方財富管理機構、券商、銀行、信托、期貨公司、軟件服務公司等眾多金融產業鏈上的機構都現身會場。

除了國內的機構希望分得資本市場發展的一杯羹外,海外的投資機構也緊緊盯著。英仕曼集團中國區主席李亦非告訴記者,現在整個海外對沖基金非常看好中國。人民幣國際化,資本的跨境流動會越來越開放;中國監管層對中國對沖基金行業態度是開放的,新的基金法在不斷更新、不斷改進。而中國財富增值使得對沖基金有著巨大的機會。現在銀行管理著高凈值客戶17萬億元的資產,需要向更有效、積極管理型的財富管理方向發展。

新業態中找投資機會

雖然對沖基金可投資的標的眾多,但A股市場仍然是眾多私募業內人士關注的重點。對于已經來臨的四季度,大部分的私募仍然是謹慎的。星石投資總裁楊玲表示,四季度應該是反復觸底的過程,明年市場會有較好投資機會。

展博投資總監余愛斌也表示,他們目前的倉位維持得非常低,大部分產品的股票倉位僅在兩成左右。當前經濟周期的調整已經接近尾聲,中國經濟的潛在增長率肯定是下移的,未來這一水平將在6%-8%左右。從目前數據來看,經濟繼續下行空間不大,A股市場見底已經是大概率事件,目前處于熊市尾聲。即使還有調整,極限空間也會在1800點-1900點左右。

新的投資機會在哪里呢?凱石投資總經理陳繼武指出,現在屬于“跌過頭”階段,所有的利空因素都反映在目前股指的水平當中,投資者只有灰了心、傷了心、鐵了心的時候,市場在絕望中起來,時間可能就在最近半年到12個月之內。傳統產業經過這一輪劇烈的調整,大量沒有競爭力的企業死掉,龍頭企業會給我們未來帶來5-10倍的回報。

另外,陳繼武表示,一定要注意隨著移動互聯網、智能制造等技術的推進,會改革商業業態、產業業態,會衍生出很多新興的產業,隨著技術進步,新的業態會跟傳統業態或結合或對抗,這種機會層出不窮。

東方港灣資產管理(香港)董事長鐘兆民則直觀地指出:“現在什么東西還排隊,就知道這里面有供不應求的機會”,比如天然氣、香港上市的地鐵等。“還沒有放開的行業逐步放開,里面一定隱藏著大機會”。

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