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突破產品創新強化公司治理加快向現代財富管理機構轉型

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

2012年6月7日,中國證券投資基金業協會在北京召開成立大會暨第一屆年會,郭樹清主席為基金業協會揭牌,并發表題為“我們需要一個強大的財富管理行業”的講話,為基金行業的突破性發展指明了方向。

資產管理行業面臨重大機遇

郭主席明確指出:基金管理公司應加快向現代財富管理機構轉型。財富管理行業在中國大有前途,處于重要的發展機遇期。去年以來監管層的一系列政策以及今年上半年以來基金市場所呈現的變化和格局,已經為這一重大發展時期揭開了序幕,標志著基金行業在經歷了過去15年的初級發展階段后,已經進入了一個全新的發展階段。可以預見,未來幾年的基金行業將順應財富管理行業的發展大趨勢,在組織結構、產品開發、投資方式、優化服務等各個方面實現創新,并出現管理規模的爆發式增長。如何順應新的形勢、新的要求,加快基金管理公司自身觀念、意識、管理模式的轉型,抓住難得的市場和政策機遇,實現快速發展,是每個基金管理公司面臨的重大課題。

自2011年下半年,特別是今年以來,基金行業改革的力度有目共睹。近期一系列法律法規及征求意見稿的發布,無不傳遞著這樣一條監管精神――“加強監管,放松管制”。從修改《證券投資基金運作管理辦法》取消單一基金發行限制、推出發起式基金;到通過《證券投資基金管理公司管理辦法》及其配套規則修訂草案提出簡化審批、取消部分行政許可項目,取消各類限制、強化監管措施,豐富組織形式、明確設立專業子公司和業務外包的要求等;再到通過關于實施有關問題的規定》征求意見稿明確境內基金管理公司可以為合格投資者(QFII)提供特定客戶資產管理服務,這一系列強有力的措施無不在宣告基金行業的春天來臨了。6月26日,基金法修改草案由十一屆人大常委會二十七次會議一讀,此次調整力度更是前所未有。隨著私募基金和股權投資基金納入基金法監管范圍,公募基金由審批制改為注冊制,基金組織形式的創新等等,整個資產管理行業都將迎來重大機遇。

積極調整轉型尋找市場發展空間

伴隨著監管當局政策思路的調整,整個資產管理行業都將面臨一個全新的競爭格局。政策面的寬松對于單個公司而言,既是一種松綁,更是一種斷奶。作為個體的基金管理公司無須在政策照顧或者搶跑道中與其他基金管理公司競爭,而是要在內部治理、品牌形象、產品吸引力以及服務投資者、為投資者創造價值這些方面,與所有的市場參與者,包括銀行、券商、信托、私募、股權投資等等機構,在一個更廣大的范圍和平臺下進行競爭。在這樣一個政策和市場環境的大背景下,基金管理公司應當認真思索,如何練好內功,找準自身的市場定位,盡早實現轉型,是在新時期競爭格局下成功的關鍵。

在拓展業務領域方面,依托特定客戶資產管理這一平臺,基金管理公司能夠更加靈活地實現投資工具、管理能力、服務能力等各方面的創新和突破,與公募基金形成兩翼起飛的局面,講基金管理公司真正打造為一個全方位的財富管理公司,而不僅僅是二級市場的投資者。根據郭樹清主席的講話,基金管理公司要堅持從實體經濟需要出發,通過設立專項資產管理計劃,投資實體資產,擴大專戶產品的投資范圍,服務實體經濟。為此,公司正在認真思考在特定客戶資產管理方面的發展戰略,正在全力加大專戶人才隊伍建設,做好充分準備,將專項資產管理計劃真正打造為具有信用保障和品牌體系的專業平臺。

加快產品創新開發進程

基金管理公司應充分樹立以市場為導向、以投資者為中心的經營理念,進行充分市場調研,根據客戶需求細分市場,根據自身實際情況和特長,集中資源設計能夠滿足投資者需求、受到投資者歡迎的產品。

作為合資基金管理公司,申萬菱信基金將充分吸收外方股東三菱UFJ信托銀行株式會社在海外成熟市場中的資產管理及年金管理領域的成功經驗,結合中國市場的實際情況,設計出既運用海外先進經驗、又滿足中國投資者需求的產品。為此,公司已經成立了產品創新領導小組,整體策劃深入推進公司業務創新。另外,公司將在原有分級基金經驗優勢的基礎上繼續深入研究分級基金,進一步細化產品線,力爭樹立公司在分級基金管理領域的品牌形象。此外,隨著債券市場的蓬勃發展,可以預計未來幾年內,固定收益類產品必將迎來爆發式的增長機會。因此,公司將加大對固定收益產品和貨幣基金的研究力量投入,爭取在該領域有所作為。

優化公司治理和管理規范行業服務行為

在加快產品開發、實現創新突破的同時,公司也深刻認識到,良好的公司治理機構、科學清晰的決策流程和管理制度是實現產品創新的基礎和后盾。申萬菱信基金將結合《證券投資基金管理公司管理辦法》及其配套規則修訂的契機,理順公司治理,加強基礎制度建設,優化公司發展戰略,持續提高公司管理水平,著力增強研究能力,堅持價值投資和長期投資理念,培養優秀人才,積極拓展轉型空間。針對《證券投資基金管理公司管理辦法》征求意見稿提出的基金管理公司可以設立控股子公司專門從事特定客戶資產管理、基金品種開發、基金銷售、客戶服務等與基金管理公司經營范圍相關的業務。也即,允許基金管理公司根據自身發展戰略的需要,委托資質良好的基金服務機構代為辦理特定客戶資產管理、基金份額銷售、登記、核算、估值以及信息技術系統開發維護等業務。公司將本著“有利于基金份額持有人利益、有利于公司發展”的原則,搭建最優化的組織架構。

申萬菱信基金將充分領會郭樹清主席所提出的“基金管理公司應當加快向現代財富管理機構轉型”的發展理念,深入分析自身優勢和劣勢,認真學習、消化、吸收國外資產管理公司的業務模式和成功做法,提升核心競爭力,將公司打造成為財富管理領域的行業標桿。

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打造鮮明個性探索多元化轉型路徑

歷經14年迅猛發展,國內基金管理公司目前已超過70余家,公募基金已增長至1000多只。然而,這些數字卻不令人鼓舞,因為整個基金行業的發展正面臨瓶頸:伴隨資本市場的持續調整,公募基金業績不盡人意,基金銷售日益艱難。雖然從客觀上,基金業績不佳可歸責于資本市場的不景氣,但必須承認,問題的癥結還在于面對多元化的財富管理需求,國內基金業無論在管理理念還是業務創新上都沒有做好充分準備,沒能改變“靠天吃飯”的行業宿命。詳細進入>>>

把握二次創業機遇走差異化特色發展道路

“我們需要一個強大的財富管理行業!”――中國證監會主席郭樹清在中國證券投資基金業協會在北京召開成立大會上的講話,道出了基金行業全體從業人員的心聲,道出了監管機構、投資者對基金行業的期許,也為基金行業向現代財富管理機構轉型、進行二次創業提出了要求。講話發表后,浦銀安盛基金管理公司高度重視,組織員工對郭主席講話精神進行了多次深入學習,我們深刻感覺到基金行業迎來了發展的曙光,也深刻感覺到自身加快轉型的迫切性。詳細進入>>>

變革組織架構著力構建財富管理集團

6月7日,證監會郭樹清主席和姚剛副主席在中國基金業成立大會中發表講話,明確指出基金管理公司應當加快向現代財富管理機構轉型。我們在認真學習后,深切感受到監管層對市場的關懷和呵護。作為服務于廣大個人投資者和眾多機構投資者的基金管理公司,加快向現代財富管理機構轉型,是我們再次實現繁榮發展的必由之路。南方基金將牢固樹立以市場為導向、以投資者為中心的發展理念,著重從以下幾個方面實現轉型新突破。詳細進入>>>

強化競爭意識構建多元投資管理能力

日前,證監會郭樹清主席和姚剛副主席在中國證券投資基金業協會成立大會上發表講話,回顧和總結了基金行業的發展歷程,深入分析了當前行業面臨的發展瓶頸和發展機遇,明確提出了基金管理公司要加快向現代財富管理機構轉型的要求。這標志著基金行業進入創新發展的又一個新階段。詳細進入>>>

迎接基金業第三次發展浪潮

中國基金業自1998年成立以來,歷經了兩次大的發展機遇,取得了資產管理規模前所未有的高速增長。第一次機遇是行業成立初始,依靠制度優勢與人才優勢獲得快速發展;第二次機遇是依托2006-2007年的階段性牛市,以權益類資產為主,取得了高速增長。詳細進入>>>

立足核心能力審慎選擇轉型路徑

近日,郭樹清主席發表的題為《我們需要一個強大的財富管理行業》的講話,高屋建瓴地從戰略高度指出了基金行業未來發展方向以及路徑圖,鼓舞了基金行業從業人員的士氣,堅定了信心,吹響了全行業加快轉型的號角。詳細進入>>>

立足客戶向多元化的財富管理機構轉型

與中國資本市場其他金融機構相比,基金在中國是個新生事物,但卻是發展最為迅速的金融領域,中國證券投資基金業用14年的時間成功走過了海外成熟市場基金行業幾十年的發展歷程,并逐漸發展構建起一個高效運轉的市場體系。基金管理公司作為資本市場最主要的參與主體之一,當前正面臨著前所未有的發展機遇和挑戰。郭樹清主席在基金業協會上的主題講話“我們需要一個強大的財富管理行業”震撼人心,為基金行業未來的發展指明了方向。詳細進入>>>

加快基金管理公司轉型發展

6月7日,中國證監會郭樹清主席和姚剛副主席在中國證券投資基金業成立。大會暨第一屆年會上發表重要講話,回顧和總結了我國基金行業的發展歷程,深入分析了當前行業面臨的發展瓶頸和發展機遇,明確提出了加快向現代財富管理機構轉型的要求。東吳基金在學習郭主席和姚副主席的重要講話精神,并結合公司實際的基礎上,深入研究和探討了本公司如何向現代財富管理機構轉型的戰略思路和推進創新發展的思路及相關措施。詳細進入>>>

滿足投資者多元化的財富管理需求

在中國證券投資基金業協會成立大會暨第一屆年會上,郭樹清主席發表了重要講話,就基金管理公司向財富管理機構轉型指明了行業發展方向。現代財富管理機構為客戶提供多元化的、專業的投資管理服務,滿足多元化的財富管理需求,是中國經濟轉型、資本市場發展的趨勢,也是行業發展尋求突破的要求。華商基金作為一家年輕的基金管理公司,向現代財富管理機構轉型既是挑戰,也是機遇,需要公司在戰略層面進行積極思考,從業務的多元化、投研能力的提升及內控水平的提高等方面有計劃有步驟地部署。詳細進入>>>

基金經理要有點信仰

當前,基金管理公司面臨著向現代財富管理機構轉型的歷史機遇。如何抓住機遇,做大做強財富管理行業,不僅有利于進一步推動中國資本市場健康發展,而且對于改善國民收入分配、促進社會和諧發展具有重要意義。詳細進入>>>

做公募基金主動投資的堅守者

全球而言,美國的證券投資基金一直占據主導地位,而在近十幾年的絕大部分年份中,美國市場上的主動投資股票型基金的資產規模在全部證券投資基金資產規模占比中都保持了領先地位,最高曾達到50%,2011年這一比例為37%;與之相對,美國股票指數型基金的規模占比近年來盡管略微有所上升,但目前規模占比仍只有7%。從美國共同基金業發展可以看出,在成熟市場及較為有效的市場中,主動型投資依然是主流投資方法,因此我們更有理由相信,在相對欠有效的中國市場中,主動型投資應具有重要地位。詳細進入>>>

受托責任塑根投資者利益為先

“推進財富管理行業發展,根本在于牢固樹立以市場為導向、以客戶為中心的經營理念。”中國證券投資基金業協會成立大會上中國證監會郭樹清主席在“我們需要一個強大的財富管理行業”講話時強調。詳細進入>>>

大力發展量化投資提供多樣化的創新產品

自2002年第一只開放式指數基金、2005年第一只ETF基金面世以來,中國的指數化投資正快速發展。主動量化投資,這一風靡海外的投資方式,也在2008年大舉進入國內,并創造了不俗的投資收益。在中國,量化投資發展空間巨大。詳細進入>>>

“專業”保障未來穩健回報“年金”

在中國證券投資基金業協會成立大會暨第一屆年會上,中國證監會主席郭樹清發表題為“我們需要一個強大的財富管理行業”的講話。郭主席對基金行業提出了“注重創新,切實滿足多樣化理財需求”的要求。多年來,博時基金始終把滿足客戶多樣化理財需求作為業務多元發展的重要戰略思路,將養老基金管理確定為公司重要的戰略發展方向。作為企業年金基金首批投資管理人,博時基金多年來始終恪盡職守、勤勉盡責,在資本市場起伏變化的環境下為廣大年金客戶提供了良好的財富管理服務,實現了年金資產長期穩健增值的管理目標,贏得了客戶的信任。詳細進入>>>

以客戶需求為中心創新基金產品和服務

當前,基金業面臨著許多困難,市場環境不利,投資者普遍虧損,受到其他競爭行業的擠壓,人才流失等等,迫切需要尋找新的發展契機。6月7日,郭主席、姚剛副主席在基金業協會成立大會上的講話給了我們很大的啟發。詳細進入>>>

迎接挑戰布局財富管理公司轉型

隨著《證券投資基金法》修訂步伐的加快,基金管理公司在業務范圍及投資標的等方面或將有較大突破,基金管理公司正在面臨著一個全新的競爭環境,在面對機遇的同時面對的卻是重大的挑戰。對于嘉實基金而言,很早就認識到行業存在的問題和“發展”的重要性,并且在向財富管理公司轉型的方向上也做了較為充分的準備和布局。詳細進入>>>

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