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陸家嘴集團籌備財富管理公司建開放式平臺定三年千億目標

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

上海陸家嘴(,股吧)集團向金融控股平臺的發展,又邁進了一步。

知情人士透露,陸家嘴集團旗下陸家嘴金融發展有限公司與陸家嘴信托正聯合發起一家財富管理機構,名為陸家嘴財富管理(上海)有限公司(下稱“陸家嘴財富”),公司負責人是原平安信托副總經理,主管財富管理業務的何勇。

今年元旦期間,何勇從平安信托離職。記者致電何勇求證,對方直言將出任上述公司董事長,目前陸家嘴財富正在完善工商登記。“陸家嘴集團方面希望這家公司未來三年能達到1000億元財富管理規模。”

這是繼平安信托、中信信托發起財富管理機構后,新誕生的一家信托系財富管理公司。

上述知情人士透露,考慮到信托產品委托第三方理財銷售所面臨的風險,銀監會等部門鼓勵信托公司自己籌建產品營銷團隊。陸家嘴財富也是在此背景下應運而生的。

開放式平臺

長期以來,信托系財富管理公司只能銷售母公司信托產品,一旦遇到信托產品供應短缺,時常出現僧多粥少(員工多產品少)的局面,并引發員工離職風波。

何勇此次擔任陸家嘴財富負責人,亟需解決這一經營難題。為此,何勇提出“開放式平臺”的設想。

所謂開放式平臺,即各家信托、基金子公司與券商資管產品只要通過陸家嘴財富的后臺風控審核,都能入駐銷售,從而擴充產品供應量。

目前,一批原平安信托參與產品設計與后臺風控的員工已加入陸家嘴財富。

記者多方了解到,建立開放式平臺的另一現實意義是,陸家嘴信托去年剛完成重組,產品供應量一時難以滿足陸家嘴財富整個團隊的銷售需求。

一位信托公司財富管理部主管表示,這種做法收效幾何,取決于陸家嘴財富能否對各家信托公司產品的銷售做到“一視同仁”,并給產品提供方留出足夠利潤空間。“目前,還沒有一家信托系財富管理公司真正做到開放平臺。”

一家信托公司人士坦言,面對相對強勢的信托產品委托銷售機構,部分固定收益類信托產品的實際信托報酬不到千分之五,甚至低于信托公司的“通道費用”。

何勇解釋說,陸家嘴財富建立開放式平臺的初衷,是為了扭轉信托公司重產品設計輕營銷策略的經營現狀,與其一個高端客戶身邊圍繞著數家信托機構的理財經理,不如由一家機構理財經理先集合多家信托公司產品,再為客戶量身定制。

在他看來,該平臺上所有信托、券商、基金子公司的產品都由理財師按客戶需求配置,一般不會存在產品銷售厚此薄彼的現象。

金控版圖擴容

陸家嘴財富建立開放式平臺的背后,與陸家嘴集團急于拓展財富管理領域的發展目標息息相關。

前述知情人士透露,上海相關部門一直鼓勵當地金融機構向金融控股集團轉型。原先以浦東陸家嘴地段金融貿易房地產開發為主的陸家嘴集團,隨即開始拓展金融業務版圖。除先后參股交通銀行(,股吧)、光大銀行(,股吧)、招商銀行(,股吧)、申銀萬國、國泰君安、大眾保險(放心保)、愛建證券等金融機構外,旗下的上海陸家嘴金融發展有限公司還積極拓展信托與PE業務,包括向黑石集團人民幣基金投資20億元,參與青島海協信托重組,并設立陸家嘴信托等。

隨著陸家嘴集團完成銀行、保險、證券與信托的業務布局,財富管理短板開始顯現。

上述知情人士透露,陸家嘴集團一直考慮借助旗下金融業務資源,著手做大財富管理領域。“甚至在陸家嘴財富籌劃初期,就定下未來3年完成1000億財富管理規模的發展規劃。”

在陸家嘴集團的協同下,愛建證券與陸家嘴信托將相關理財產品銷售業務,納入陸家嘴財富平臺銷售。

陸家嘴集團相中了何勇在平安信托財富管理業務的平臺制度建設與團隊培訓管理經驗,能幫助陸家嘴財富完成3年千億發展規劃。“事實上,雙方從溝通到決定發起陸家嘴財富,也就是今年7、8月的事。”前述知情人士說。

平安信托2012年財報顯示,當年平安信托資產管理規模達到2120.25億元,累計高凈值客戶突破2萬人;財富管理業務手續費及傭金收入超29億元,同比增長47.36%。

“不排除陸家嘴集團會給何勇陸家嘴財富一定股權,作為業績激勵措施。”這位知情人士透露。

何勇對此則不予置評。

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