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大宗交易營造放量假象限售股減持現新模式

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

近期大宗交易出現了一個新的顯著特征,那就是凡是持續有大量大宗交易出現的個股,二級市場日K線圖大多出現了持續放量的態勢。如上周的中化巖土、天立環保,本周的四維圖新、燃控科技等品種均是如此。

如果按照傳統的量在價先的分析模式,面對如此持續堆量的K線圖形,很容易得出股價短線將反復上漲的結論。因為持續堆量,說明有資金在反復建倉。但是,奇怪的是,除了中化巖土的股價趨于強勢外,大多數放量個股并沒有反復走強。相反,部分個股在持續放量之后,股價重心還會再度下移,如廣電電氣、鄭煤機等。

上述現象的主要原因在于,當前不少個股并非市場的主流品種,成交量較為萎縮,很難承接大量的大宗交易產生的新增籌碼。在此背景下,部分公司的相關利益方可能會通過技術處理造成放量的假象,從而吸引部分迷信經典技術分析理論的短線盤介入。在這樣的持續放量過程中,大宗交易新增籌碼趁機渾水摸魚,迅速在二級市場賣出。

既如此,未來A股的投資機會,只能來源于持續高成長的個股,因為只有業績的持續高成長,才能釋放出持續做多的能量,從而驅動股價的活躍。就如同前文提及的中化巖土,雖然大宗交易漸趨增多,但股價重心卻持續上移,主要是因為公司產業切合了我國當前的產業發展趨勢,所以成長動能充沛。類似的個股還有:雙龍股份、華潤三九、洪濤股份等。為此,建議投資者對當前的大宗交易,既不要悲觀,也不要樂觀。但需要以價值與成長的目光構建新的選股模型,以便讓自己在全流通的大背景下不至于被市場所淘汰。

重點個股點評

雙龍股份:公司目前產品需求旺盛。我國輪胎行業已就推動綠色輪胎產業化發展達成共識,中國橡膠工業協會將參考歐盟輪胎標簽法和REACH法規,并結合我國節能降耗要求,制定符合國情的綠色輪胎產業化法規。這意味著我國綠色輪胎產業化戰略正式啟動,將為輪胎行業產業調整、技術升級指出明確的方向。公司募投項目2萬噸的高分散白炭黑已經基本滿負荷生產,江西3萬噸白炭黑項目也將在6月份左右開始滿負荷生產。所以,公司成長趨勢樂觀。在消化完大宗交易拋盤之后,短線股價仍將樂觀。

華電國際:目前煤炭價格步入下降通道中,供求關系得到極大地緩和。此外,美國頁巖氣革命使得目前煤炭供過于求,正在尋找海外市場買家。我國目前已成為煤炭需求大國,因此,美國煤炭的出口增長也將成為全球煤價上漲乏力的直接因素。既如此,未來的煤炭價格難有反抽,從而意味著以煤炭為原料的華電國際未來的盈利能力將進一步復蘇,從而驅動著公司股價的進一步回升。(作者系金百臨(微博)咨詢分析師)

本周大宗交易摘要

深市滬市

交易日期證券簡稱成交價(元)成交金額(萬元)成交量(萬股)買入營業部賣出營業部交易日期證券簡稱成交價(元)成交金額(萬元)成交量(萬股)買入營業部賣出營業部

2012-6-15廣弘控股7.121501068齊魯證券有限公司廣州天河路證券營業部國信證券股份有限公司天津湘江道證券營業部2012-6-15ST中農7.87306.9339興業證券股份有限公司福州五四北路證券營業部中航證券有限公司北京安立路證券營業部

2012-6-15友利控股6.595617.5齊魯證券有限公司濟南濟濼路證券營業部恒泰證券股份有限公司濟南解放路證券營業部2012-6-15置信電氣13122294齊魯證券有限公司廣州天河路證券營業部國信證券股份有限公司天津湘江道證券營業部

2012-6-15天倫置業9.541201144.8國泰君安證券股份有限公司深圳筍崗路證券營業部國信證券股份有限公司杭州蕭然東路證券營業部2012-6-15恒生電子12.91006.278海通證券股份有限公司上海江寧路證券營業部海通證券股份有限公司南京常府街證券營業部

2012-6-15廣發證券28.49601709.4廣發證券股份有限公司武漢沿江大道證券營業部廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部2012-6-15大楊創世11.02330.630華泰證券股份有限公司上海新村路證券營業部機構專用

2012-6-15岳陽興長12.8599.91283.72齊魯證券有限公司廣州天河路證券營業部國信證券股份有限公司天津湘江道證券營業部2012-6-15格力地產5.831090.21187中國民族證券有限責任公司廣州福今路證券營業部瑞銀證券有限責任公司瑞銀證券總部

2012-6-15山東威達7.740308浙商證券有限責任公司福州華林路證券營業部上海證券有限責任公司福州五四路證券營業部2012-6-15格力地產5.83880.33151中國民族證券有限責任公司廣州福今路證券營業部瑞銀證券有限責任公司瑞銀證券總部

2012-6-15勁嘉股份9.81501470中銀國際證券有限責任公司南昌會展路證券營業部華寶證券有限責任公司深圳新聞路證券營業部2012-6-15格力地產5.831131.02194中國民族證券有限責任公司廣州福今路證券營業部瑞銀證券有限責任公司瑞銀證券總部

2012-6-15拓日新能8.364003344華林證券有限責任公司深圳振華路證券營業部海通證券股份有限公司無錫工運路證券營業部2012-6-15正泰電器14.643830申銀萬國證券股份有限公司上海昌化路營業部華泰證券股份有限公司溧水珍珠南路證券營業部

2012-6-15拓日新能8.36192.51609.3國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業部海通證券股份有限公司無錫工運路證券營業部2012-6-15農業銀行2.68.63.59機構專用機構專用

2012-6-15東方園林55.3739.642194.67德邦證券有限責任公司沈陽三好街證券營業部華泰證券股份有限公司南通通州人民路證券營業部2012-6-15宏圖高科4.52025450中國國際金融有限公司上海淮海中路證券營業部華寶證券有限責任公司上海西藏中路證券營業部

2012-6-15東方園林55.3714.54804.99德邦證券有限責任公司沈陽三好街證券營業部首創證券有限責任公司北京北辰東路證券營業部2012-6-14三友化工7.364857.6660廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部

2012-6-15東方園林55.3713.07723.82德邦證券有限責任公司沈陽三好街證券營業部首創證券有限責任公司北京北辰東路證券營業部2012-6-14寶勝股份7.4991.6134中信建投證券股份有限公司總公司交易部中信建投證券股份有限公司總公司交易部

2012-6-15東方園林55.379.16507.39德邦證券有限責任公司沈陽三好街證券營業部首創證券有限責任公司北京北辰東路證券營業部2012-6-14寶勝股份7.4991.6134中信建投證券股份有限公司總公司交易部中信建投證券股份有限公司總公司交易部

2012-6-15大北農16.8438639.92海通證券股份有限公司長沙五一大道證券營業部海通證券股份有限公司鹽城建軍中路證券營業部2012-6-14廣匯能源14.85920400中國國際金融有限公司北京建國門外大街證券營業部西南證券股份有限公司重慶惠工路證券營業部

2012-6-15大北農16.8420336.8平安證券有限責任公司北京金融大街證券營業部海通證券股份有限公司上海江寧路證券營業部2012-6-14伊泰B股5.41213.5135.58申銀萬國證券股份有限公司國際部申銀萬國證券股份有限公司國際部

2012-6-15眾業達13.161121473.92齊魯證券有限公司廣州天河路證券營業部國信證券股份有限公司天津湘江道證券營業部2012-6-14漢商集團6.281019.51162.34長江證券股份有限公司武漢勝利街證券營業部光大證券股份有限公司武漢紫陽路證券營業部

2012-6-15圣萊達7.094002836中國銀河證券股份有限公司寧波翠柏路證券營業部申銀萬國證券股份有限公司上海龍茗路證券營業部2012-6-14廣匯能源14.87400500中國國際金融有限公司北京建國門外大街證券營業部西南證券股份有限公司重慶惠工路證券營業部

2012-6-15雙塔食品17.162003432華泰證券股份有限公司昆山黑龍江北路證券營業部世紀證券有限責任公司上海威海路證券營業部2012-6-14風范股份14.021465.09104.5中信證券股份有限公司南京高樓門證券營業部浙商證券有限責任公司寧波四明中路證券營業部

2012-6-15華斯股份12.9723.99311.15華泰證券股份有限公司上海新村路證券營業部機構專用2012-6-14中國太保20.88996432.5中國中投證券有限責任公司海口龍華路證券營業部聯訊證券有限責任公司惠州演達大道證券營業部

2012-6-15千紅制藥19.28571098.96華泰證券股份有限公司金壇東門大街證券營業部華泰證券股份有限公司金壇東門大街證券營業部2012-6-13華電國際3.22215.7467湘財證券有限責任公司長沙韶山路證券營業部華創證券有限責任公司北京新興橋證券營業部

2012-6-15萬順股份7130910東莞證券有限責任公司東莞莞太路證券營業部國泰君安證券股份有限公司鷹潭環城西路證券營業部2012-6-13吉鑫科技9.85630.9964.06中山證券有限責任公司深圳深南大道證券營業部華泰證券股份有限公司溧水珍珠南路證券營業部

2012-6-15東方財富12.724736016.56華泰證券股份有限公司上海新村路證券營業部華泰證券股份有限公司海門解放東路證券營業部2012-6-13吉鑫科技9.851566.15159中山證券有限責任公司深圳深南大道證券營業部華泰證券股份有限公司溧水珍珠南路證券營業部

2012-6-15智云股份13.0397.651272.38中國國際金融有限公司上海淮海中路證券營業部中國國際金融有限公司青島香港中路證券營業部2012-6-13ST寶龍15.08995.2866中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部長城證券有限責任公司莆田荔城大道證券營業部

2012-6-15香雪制藥9.123202918.4申銀萬國證券股份有限公司上海大連路證券營業部中信建投證券股份有限公司廣州黃埔東路證券營業部2012-6-13凱樂科技10.074028400海通證券股份有限公司上海江寧路證券營業部中銀國際證券有限責任公司南京廬山路證券營業部

2012-6-15香雪制藥9.123002736機構專用中信建投證券股份有限公司廣州黃埔東路證券營業部2012-6-13ST中農7.51375.550華泰證券股份有限公司成都晉陽路證券營業部海通證券股份有限公司青島湛山一路營業部

2012-6-15力源信息7.7949.5385.6華泰證券股份有限公司上海牡丹江路證券營業部長江證券股份有限公司武漢武珞路證券營業部2012-6-13吉鑫科技9.851280.5130中山證券有限責任公司深圳深南大道證券營業部華泰證券股份有限公司溧水珍珠南路證券營業部

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