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民資進入電信業開閘引爆概念股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

民資進入電信業開閘引爆概念股

1月8日工信部發布具有破冰意義的《移動通信轉售業務試點方案》(征求意見稿),并向社會公開征求意見。至此,封閉多年的移動通信轉售業務即將啟動,試點期初定2年。

相關概念股旋即成為市場熱捧的焦點,連續走強。龍頭股二六三(,股吧)更是連續3天封上漲停,三五互聯(,股吧)昨日也強勢漲停,天音控股(,股吧)、愛施德(,股吧)漲幅都超過8%。

但相關概念股公司的懵懂狀態卻與市場熱情形成較大反差。對于《移動通信轉售業務試點方案》(征求意見稿)的出臺,他們似乎并沒有市場資金那般興奮,也沒有迪信通等渠道商那樣靈敏,甚至漲停股三五互聯的董秘是在接到《證券日報》記者采訪電話后,才知道了這個消息。

2015市場規模數千萬元渠道商積極

華創證券TMT首席分析師馬軍對《證券日報》記者表示,移動轉售政策出臺,之所以引起這么大的轟動,有兩個原因。首先是,這標志著電信市場終于開放了。2005年國務院發布支持民營企業進入若干行業的政策,從政策出臺一直是被擱置的,直到2012年電信市場開放才進入實質性發展。再者是,民資終于可以分享電信這塊巨大的蛋糕了。

馬軍指出,從國外的規模來看,在初期1-3年,滲透率在0%-2%的水平。目前我國移動轉售正處于試點期,有兩年試點,預計2015年能夠帶來幾千萬元的市場規模。

《試點方案》介紹,試點期初定2年,要求擁有移動網絡的電信運營商,在試點期間至少與2家以上轉售企業簽署合作協議,并開展合作。目前國內市場僅有三家電信運營商,這意味著,根據《試點方案》要求,未來將有至少6家民資企業將獲準運營移動通信轉售業務,成為所謂的“虛擬運營商”。

《試點方案》尚未出臺前,馬軍在接受本報記者采訪時就曾表示,渠道商和增值商可能會率先受益。而據媒體報道,像迪信通、樂語通訊、蘇寧、國美等連鎖渠道都在積極準備,希望成為首批試點企業。

概念股受市場熱捧相關公司懵懂不知情

具體到A股市場,《證券日報》記者綜合各券商研究報告發現,大多建議關注在實體渠道擁有優勢的手機代理商天音控股、愛施德和與電信企業合作密切的家電賣場連鎖企業蘇寧電器(,股吧);關注擁有特定客戶資源市場優勢且申請可能性較大的朗瑪信息(,股吧);關注具備虛擬運營經驗、已經擁有10萬中小企業用戶基礎的二六三。

然而,這些被市場熱捧的概念股本身,對于《移動通信轉售業務試點方案》(征求意見稿)的出臺,似乎并沒有市場資金那般興奮,也沒有迪信通等渠道商那樣靈敏,甚至三五互聯的董秘是在接到《證券日報》記者采訪電話后,才知道了這個消息。該公司董秘了解消息后認為,三五互聯是做移動終端產品的,還沒聽說要做這方面業務。

同樣是渠道商的天音控股,其相關工作人員告訴《證券日報》記者,現在這個事情還沒有定論,現在比較敏感。

而愛施德證券部工作人員也告訴記者,現在只是工信部出臺了這項政策,但公司本身目前并沒有與相關方面達成任何協議,公司股價異動,肯定是因為市場的猜測。“我們也是這兩天才知道這項政策出臺的”,該工作人員如是表示。

截至發稿,二六三公司未能回復記者采訪。

企業擔心保障不夠呼吁利潤空間

是什么原因造成了公司實情和市場熱情的差距?

獨立電信分析師付亮認為,通信服務講究的是規模經濟,如果小的民營轉售企業得不到很好的制度保障,根本就沒有辦法從強勢的運營商口中分得利潤。

雖然工信部也對基礎電信運營商提出了5點限制要求來保障試點的進行:一是強制要求電信運營商必須和2家以上的轉售企業合作。二是向轉售企業提供的業務接入質量不得低于自營業務的接入質量。三是要分配連續號碼或者整個號段資源給轉售企業。四是批發價格水平應該低于當地公眾市場上同類業務的最優惠價格水平。五是不得排他。

但是,這5點要求某些方面仍無法消減一些計劃開展轉售業務的企業他們的擔憂。有企業對媒體表達了他們的顧慮,他們認為很多要求比較虛,執行程度不同差異太大。呼吁要在執行層面給民企更多的利潤空間和生存空間。

在一位業內人士看來,擔憂保障這也正是A股相關概念股公司猶豫觀望的原因之一。

現階段只是概念預熱移動虛擬運營“剩者為王”

至于A股市場的火熱,馬軍認為,現階段只是概念預熱,相關公司要長期才能獲得實際的收益。他指出,試點期2年,企業和運營商合作是漸漸展開的,2月6日意見征集結束,兩會前后工信部可能會出臺正式的政策,然后資金及其他實力符合條件的公司會和三大運營商接觸,申請并等待審批,發放許可證或者牌照。馬軍個人認為發放許可證的可能性較大。試點成功完成之后1-2年會擴大這個市場的數量和分類范圍,把行業整合到國家監管。但是這個概念對行業公司的短期業績貢獻少,1-2年后才會開始體現。

馬軍還為相關企業描繪了世界移動虛擬運營的發展規律。

全球來看,1998-2003年是全球移動虛擬運營的起步期,移動虛擬運營企業開始產生。2004-2007年是發展期,做相關業務的公司大規模的產生。2008年,行業內企業的數量開始萎縮,但行業規模卻并未出現萎縮。這也就說明經過起步和發展這兩個過程,對移動虛擬運營的熱情釋放之后,有一部分企業開始遭到淘汰,剩下的企業都相對比較成功,進入一個剩者為王的時代。

早期,電信虛擬運營企業主要在西歐,中期在北美,現在是亞洲引領全球浪潮。歐洲滲透率從2%到7%用了5年時間,美國用了7年時間。我國試點2年,5年開始發展,所以發展進程與美國比較類似。

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