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孫建波:尋找經濟轉型中的持續成長股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

2010年上半年,股市在上證綜指跌破2400點后落下帷幕。受此影響,偏股型基金呈現全線下跌的態勢。取得當期股票型基金排名第二的華商盛世成長基金經理孫建波表示,目前市場環境震蕩筑底,重點將布局經濟轉型中具有估值優勢和持續成長能力的上市公司股票。

對于今年上半年取得的業績,孫建波認為主要基于對市場轉型的重點把握。“我們年初對市場的判斷比較準確,也為年內的布局提供了支持。今年主要把握市場轉型的特點,在年初時我們幾乎清空了有色、煤炭和房地產板塊股票,而對于醫藥、消費、電網、生物育種等行業為代表的成長類股票進行了重點配置。”

對于下半年A股市場的走勢,孫建波表示,目前A股下行至2400點以下,市場情緒過于悲觀,而一再探底反映了市場對經濟回暖較弱的預期。至于底部是否已經出現,他認為,判斷底部的關鍵在于兩點:“其一,市場在等待各種數據以印證預期的方向,如果市場風險的釋放已經被反映,或許底部效應可能出現。其二,在今后一段時間內,政府如果指出了更加明確的發展方向,政策出現明顯指向也將是對A股的支撐。”

在看好的具體板塊上,孫建波認為下半年仍然堅持把握經濟轉型中的確定性機會。主要包括城市化的泛消費機會、戰略新興產業機會、收入分配機制改革帶來的機會及要素價格變動受益的相關行業機會。

“收入分配改革將是下階段配置的重點方向,下半年經濟增速放緩幾乎成為必然,而如何拉動內需將是此后經濟轉型的重要任務,由此民生、消費板塊和收入分配機制改革將帶來相關機會。”

而對于市場風格輪動,孫建波認為,他們在投資策略上并不會夾雜太多風格輪動的因素,這也是上半年華商盛世成長規避虧損的重要原因。

截至6月底,華商盛世成長基金規模從2008年初的2億元左右穩步增長至70多億元。面對目前較大的規模,孫建波調整了原先該基金換手率高、靈活配置的操作策略。他認為,華商盛世成長將重點選擇投資那些具有估值優勢和持續成長能力的上市公司股票,并對市場持續保持敏感。“目前我們的換手率已經較歷史大規模降低,目前主要聚焦經濟轉型中的確定性成長機會,看好并持續持有股票。”孫建波表示。

(本文來源:上海證券報作者:涂艷)

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