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自貿區概念股短期或休整

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

近一周以來,上海自貿區概念股表現搶眼,目前該概念雖有休整的跡象,但漲勢似乎還未到窮盡時。國聯安基金研究總監、總經理助理王忠波表示,自貿炒作,短期雖有游資亂炒的意味,但中長期來看,依然具備投資機會。

自貿炒作分兩步走

中國證券報:8月22日,商務部網站發布消息,國務院近期正式批準設立中國(上海)自由貿易試驗區。消息一經公布,陸家嘴、浦東金橋、浦東建設、上港集團、錦江投資等上海本地股聯袂上漲,有的股票更是連續漲停,上海自貿區獲批為何能激起如此大的炒作熱情呢?

王忠波:這確實稱得上是一個具有歷史性意義的事件。投資層面比較現實的考慮是:自貿區究竟對哪些行業的公司會產生大的影響?從理論分析來看,應該有這么幾個層面:第一個層面,為自貿區提供服務,以及參與有關金融活動的金融企業應該會受益;第二個層面,自貿區范圍之內提供服務的相關公司,尤其是一些物業型公司,其未來租金上漲和物業價格的上漲也可以看到;第三個層面,隨著自貿區的活動展開,提供相關服務的一些物流港口、機場也會受益。

作為一個自貿區的試驗區,其發展歷程將會經歷相對比較長的時間。投資策略上,我們認為也可能會經歷一個曲折過程,一開始會產生一波比較劇烈的上漲,但上漲到一定程度就會停止,接下來會演化成需要相關的利好支撐才能上漲,這就不排除期間會有劇烈的回調,這是第一階段。在重大利好支撐之下,先知先覺者參與進來就會獲得非常豐厚的收益。但作為一般投資者來說,面對一些漲幅已經較大的股票,就不建議再追高。等這樣一個狂熱的急劇上漲過去以后,關于自貿區的種種利好會逐步演進,進而會分化,確確實實落實到業績方面來,相關公司股票才會再上漲。

中國證券報:請問這波自貿區行情會持續多長時間?

王忠波:自貿區肯定會堅定地推下去,并作為試驗區不斷的嘗試。至于行情的持續時間,對比之前由“四萬億投資”和“金改”推動的漲勢來看,時間可能會更長一些。長期來看,仍然具備機會。

成長股的吸引力仍在

中國證券報:國債期貨本周五將上市交易,會不會分流股市資金,給A股資金面帶來壓力?

王忠波:國債期貨的推出對于債券市場定價有非常重要意義,但是作為一個品種,相對國內證券市場這么大的體量,對資金分流的影響非常有限。另外,9月雖然又到季度末,但是市場各方對6月底的“錢荒”都有充分的認識及思考準備,在這種局面下,新的“錢荒”應該不會出現。

中國證券報:東南亞市場近期普遍動蕩不已,A股會不會也上演相似局面?

王忠波:從核心因素來看,一些小的新興市場,經濟狀況不好,股票市場收益率不是太高,資金自然就會流出,但我們看到國內的一些經濟數據,如PMI等表現出了企穩跡象。從這個角度來看,我覺得不用太擔心A股的表現。

7、8月份的經濟數據有所企穩,投資者普遍關心市場怎么走,尤其是成長股和價值股的估值差異問題。自2008年全球經濟危機和金融危機之后,全球特別是中國的經濟發展模式已發生了變化。這幾年以來,在A股市場表現非常好的行業,如醫藥、環保、TMT等,實際上已經體現了轉型的特征。這些行業未來的前景非常不錯。

最近兩個月,我們走訪了很多創業板公司,發現這些公司管理層的創業熱情、工作激情都非常高,創業板的這種激勵機制鼓勵著許多人想利用自己的知識才能、專利進行創業。在這樣一種非常好的良性循環的激勵機制下,創業板市場會產生一大批好的公司。

中國證券報:今年接下來,您還看好哪些板塊?

王忠波:醫藥、環保和TMT都是不錯的領域,如果細化地來說,接下來,在可穿戴的科技設備、為移動互聯網提供的服務和內容等方面都有機會。去年移動互聯網涉及的硬件表現得非常好,但接下來應該是與之有關的服務和內容,即軟件進入一個非常快速的發展期。

本文來源:中國證券報?中證網作者:田露

責任編輯:NF033

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