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市場跌宕起伏大宗交易日漸升溫

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

4月份,股指跌宕起伏上下躥騰,大宗交易市場整體成交意愿則基本呈現了與指數同步的先涼后熱趨勢。

交易溫度先涼后暖

據Wind資訊統計數據顯示,截至4月25日,本月大宗交易市場共有142家A股公司發生交易401次,累計成交8.79億股,涉及金額106.95億元。4月上旬,隨著股指震蕩下挫,大宗交易市場人氣日漸清冷,4月1日~15日,上證綜指下跌2.44%,大宗交易平臺僅發生交易148次,累計成交金額42.7億元。4月下旬以來,市場整體略有回暖,4月16日~25日,上證綜指小幅上揚0.8%,期間大宗交易平臺也有所升溫,在交易日較上半月略少的情況下,累計發生交易253次,成交金額也放大至64.56億元。

在市場整體回暖的同時,大宗交易平臺中溢價現象也在逐漸增多。截至4月25日,月內以溢價成交的大宗交易共計40次。目前,天潤曲軸、華中數控、三友化工分別以9.99%、9.03%和8.72%的溢價率暫時排在前三位。從發生時間統計,4月15日前,溢價成交共計發生11次,4月16日~25日,溢價成交次數則增多至29次。

績優股更受追捧

結合溢價率、交易金額等指標,本月績優股受追捧的力度較大。4月15日,金地集團發生兩筆大宗交易,其溢價率分別為1.94%和1.35%,涉及金額超過3億元。據公司公告,一季度拿地超200萬平米,已完成全年一半的拿地計劃;累計簽約金額86.4億元,有券商預測其全年收入增長可達23%。興業證券自4月8日以來相繼發生8筆大宗交易,共涉資3.86億元,其中有兩筆以6.11%的溢價成交,公司一季報預告顯示,受益于證券承銷收入、自營差價收入和經紀業務收入相對上年同期均有較大幅度增長,凈利潤同比預增30%~40%。

此外,4月份大宗交易平臺機構買入的次數也明顯增多。截至周四,已有10家公司分37次成交而被機構專用席位買入。其中,海康威視的成交最為頻繁,4月16日~25日共計完成交易25次,賣方均為中金公司杭州教工路營業部,買方則15次為機構專用席位,7次為中金公司上海淮海中路營業部,而中金公司上海淮海中路營業部正是知名的QFII大本營。海康威視公告稱,因公司所處安防行業景氣度繼續維持,各項業務同比仍將保持穩定增長,預計上半年凈利潤同比增長20%~40%。業內人士表示,在大宗交易平臺上獲得機構投資者買入或以平價、溢價形式完成交易的個股,更有望在震蕩的市場中迎來較好的表現。

買賣雙方頻繁對倒

目前,大宗交易平臺已經成為大小非減持避稅的重要途徑。通過大宗交易來回對倒,低價成交完成“洗股”,是大小非減持解禁限售股的隱秘途徑,可以大幅降低應納稅所得額,從而減少需繳納的稅款。4月9日,東方證券總部將昆明制藥、國電南瑞、張江高科通過大宗交易平臺打包賣給海通證券上海香港路營業部,而4月10日,海通證券上海香港路營業部又將這3家公司原封不動以原價賣還給了東方證券總部。此外,4月9日的大宗交易平臺上,歐亞集團買方營業部中海通證券客戶資產管理部的出現引發了市場的關注,賣方同樣是東方證券總部,將3951.88萬元的185.53萬股賣給海通證券客戶資產管理部,然而4月10日,歐亞集團同樣的股數和金額卻又再次回到了東方證券總部。

創業板公司減持升溫

近期,隨著創業板指數迭創新高,創業板公司大宗交易熱情也水漲船高。歷史數據顯示,創業板公司大宗交易成交量變化與創業板指數高低的關系十分密切,近期大宗交易量日漸上升即與創業板指連續攀升形成同步。首批上市的樂普醫療、萊美藥業、吉峰農機等近期均出現了風險投資公司及自然人股東大手筆減持的情況。而伴隨著部分創業板公司股價創出上市后新高,不管是原始股東還是參與二級市場炒作的機構,都已按捺不住。分析人士認為,作為投資方在所持股份解禁后通過減持收回投資回報是很正常的市場行為。從歷史數據來看,創業板公司的大宗交易賣方主要是風險投資公司、自然人股東、高管等,這與逐利的投資本質不謀而合。雖然首批全流通創業板公司大股東曾給出短期內不減持的承諾,但這并不適用于所有股東。

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