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金融風暴前多數QDII基金減倉減少了部分損失

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

嘉實海外權益類投資從二季末的84.03%降至三季末的73.08%,減倉10.95個百分點,上投亞太權益類投資從二季末的89.99%降至三季末的79.80%,減倉10.19個百分點。

工銀全球三季末權益類投資比例為85.06%,和二季末的85.03%基本持平,相對較高。

三季末南方全球股票配置比例為25.93%,和二季末的25.33%基本相當,其配置基金的比例為61.34%比二季末提高6.26個百分點。

日前公布完畢的QDII基金三季報顯示,在10月份全球金融風暴來臨之前,多數QDII基金降低了權益類投資比例,從而降低了組合風險,為持有人減少了部分損失。

QDII基金三季報顯示,上投亞太和嘉實海外三季度進行了大幅減倉操作,嘉實海外權益類投資從二季末的84.03%降至三季末的73.08%,減倉10.95個百分點,上投亞太權益類投資從二季末的89.99%降至三季末的79.80%,減倉10.19個百分點。工銀全球三季末權益類投資比例為85.06%,和二季末的85.03%基本持平,相對較高。三季末南方全球股票配置比例為25.93%,和二季末的25.33%基本相當,其配置基金的比例為61.34%比二季末提高6.26個百分點,由于該基金第二大重倉基金為貨幣市場基金,配置比例達到凈值的9.21%,這樣,南方全球實際權益類資產有效配置比例低于80%,約為78%。

今年成立的銀華全球、海富通海外和華寶興業海外首次公布季報,三季末銀華全球權益投資和基金投資的比例分別為24.49%和35.72%,華寶海外權益類投資比例為41.86%,三季度表現最好的海富通海外權益類投資比例為40.51%,和華寶海外差不多。

從投資國家或地區看,

QDII基金在香港市場上的投資最重。香港股票市場市值占華夏全球、南方全球、上投亞太、嘉實海外和工銀全球凈值的比例分別為44.32%、26.30%、33.17%、68.69%和25.29%。其中,華夏全球三季度增持港股5.11個百分點,上投亞太和嘉實海外均降低了港股的配置。和南方全球一樣,今年成立的銀華全球權益類投資只配置了港股,投資比例為27.95%,海富通海外只投資了港股市場,投資比例為41.96%。華寶海外配置港股的比例達到59.05%,僅次于嘉實海外。

除上投亞太之外,美國市場是QDII基金僅次于香港市場的第二大投資目的地,三季末華夏全球、嘉實海外和工銀全球持有美股比例分別達到17.82%、4.86%和24.99%,三只基金三季度分別增持美股2.86、3.29和3.64個百分點,工銀全球配置美股比例相對較重。華寶海外配置美股0.46%,

季報顯示,華夏全球三季度新增了對韓國和挪威股市的投資,出清了新加坡市場股票,投資目的國達到20個

。工銀全球投資了16個國家或地區的股市,撤出了在馬來西亞股市的投資。上投亞太三季度大幅減持澳大利亞股市配置4.8個百分點,同時撤出了在泰國市場的投資。

行業配置上,QDII基金第一大重倉行業多為金融或能源股,重倉股多為中國人壽、中國移動、工商銀行等國企股。華夏全球三季度大幅增持能源股,配置比例高達19.03%,比二季末增加5.07個百分點,能源股因此超過金融股成為華夏全球第一大重倉行業,金融股遭小幅減持成為第二大重倉行業,第三大重倉行業為電信服務。嘉實海外三季度行業配置變化不大,前三大重倉行業依然為金融、能源和電信服務。

工銀全球前三大重倉行業分別為能源(15.42%)、金融(15.53%)和基礎材料(8.07%),相比二季度減持能源和基礎材料股較為明顯。上投亞太前三大重倉行業分別為商業銀行業、保險業和房地產管理及開發業,相比二季末減持了銀行股和石油股,增持了保險股。

銀華全球前三大重倉行業分別為金融(14.24%)、能源(4.94%)和電信服務(3.36%),前三大重倉股為匯豐控股、中國移動和中國人壽,和銀華全球一樣,三季末華寶海外前三大重倉行業分別為金融、能源和電信服務,配置比例分別為19.02%、9.49%和9.06%,其前三大重倉股分別為中國移動、中國人壽和中海油。海富通海外前三大重倉行業分別為金融(17.81%)、能源(11.68%)和工業(9.56%),前三大重倉股分別為中國人壽、工商銀行和中國石油。

(責任編輯:陳大偉)

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