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博時基金:金融地產及優質中小板股打開投資時間窗口

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

經歷了上周五的強勢反彈后,博時主題行業基金經理鄧曉峰認為,A股市場已經確認見底回升,在明年兩會前都較為樂觀。目前,股市和經濟的基本面出現了背離跡象,產業資本在增持,A股不斷尋底結束后,仍要觀察經濟數據變化,如果數據反饋基本良好的話,2013年中國經濟將保持一種弱復蘇狀態,2013年A股出現震蕩向上走勢會是大概率事件。

“經過長期調整后,低估值、大市值公司可能會有更多表現,例如銀行、保險、地產、汽車、家電和水泥等行業板塊是其中的代表。”鄧曉峰表示,“當市場出現勢頭改變的情況下,部分前期跌幅巨大而基本面較好的中小板公司也可能出現投資機會,可以深度挖掘。”

據《證券日報》基金周刊最新統計,截至12月18日,銀行、保險業動態市盈率7.45倍,市凈率1.33倍,依然處在歷史低位,尤其是銀行股的市盈率只有5-6倍,市凈率1.1倍左右。而可交易的中小板股中,四季度以來累計跌幅超過20%的有51只,包括三季末每股收益超過0.5元的10余只股票。

匯豐銀行14日發布的最新數據顯示,12月中國制造業采購經理人指數(PMI)初值為50.9,較11月50.5的終值進一步上升,創下14個月以來新高。博時基金認為,PMI指數的持續回升,再加上周末剛剛結束的中央經濟會議定調,為中國經濟的弱復蘇提供了更好的佐證。過去幾年一直偏緊的貨幣政策已經發生轉變,而且從企業微觀層面來看,由于此前預期一直很悲觀,所以提前對盈利預期做了主動轉變,從高增長預期轉變中低增長。更加務實的判斷和生產行為,將有利于經濟的緩慢復蘇。

針對明年1月1日起即將實施的全面改革基金產品審核制度,鄧曉峰表示,新規將取消基金產品審核通道,公司可根據市場需求自行決定上報數量和類型,這有助于基金公司在產品的差異化、風格、業績、新模式做更多思考。“當然我們也需看到現實,目前基金產品同質化嚴重,即使有些公司在短期內找到新方向設計出新穎的產品,但也會很快被復制,而且基金行業總體規模自2007年后再未出現突破,賣老買新的情況較為普遍,我們認為,新規出臺對A股資本市場影響有限。”

據本報記者觀察,截至12月18日,鄧曉峰執掌的博時主題行業年內回報率7.91%,在同期可比的430只主動管理型偏股基金業績榜單中,位列第28名。

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