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二次探底或者金融風暴對確定性好的企業是機會

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

今年不是熊市

我們認為今年可能稱不上是熊市,我們年初的觀點,今年是震蕩。技術術語角度講,無非是兩個結構,一是梯形結構,二是箱體結構。其實這兩個結構在指數里也都出現了,上證綜指是個梯形結構,深圳綜指是一個箱體結構,目前從位置上來說已經接近下軌和下沿。通常看上證綜指它已經接近下降通道的下軌的位置。

貨幣政策導致出乎意料的下跌

我個人認為這次下跌的主要的原因是貨幣政策的問題,我個人覺得貨幣政策出了問題,所以,導致這次比較快速的,出乎大家意料的下跌。我個人看來,現在整體基調沒有什么通貨膨脹可能性。尤其從年初以來,全球來看已經進入通縮的境地。

這次比較明顯的是5月2日加了一次存款準備金率,之后就出問題了。宏觀上講,資金是股市價格最重要的決定因素,如果錢少了股價肯定不行,這有一個簡單的邏輯,CPI是一個過去的事情,貨幣政策是針對未來的事情,也就是說,你用一個未來的手段治理過去的事情那是不可能有任何成果的,反而會傷害到未來的前景。過去的已經發生了,你用現在任何手段都改變不了,這個月CPI2.8%,下個月可能3.2%,通貨膨脹未來是不存在的,很快就會看到CPI會一路走下去。

二次探底或者金融風暴對確定性好的企業是機會

中小市值的股票,它的估值上來還是下來,如果跌肯定是下來了,如果橫住了也是下來了,因為它的盈利是每個季度都要上來。到今年中報的時候我想會更加明顯,一看這些企業真正會這么突出。也有風險,比如貨幣政策出問題了,但我認為如果出現二次探底或者金融風暴對他們又是一個很好的機會,因為有些人說我賺錢了,可以做這個業務了,又被打趴下了,這個定價能力能維持一到兩年。如果這么來看,未來三四季度大家會對這些股票有更強的認同感,因為確定性太好了,震蕩的時候,不確定的時候,誰清楚了誰就是好的。

(責任編輯:姜隆)

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