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中投證券:華夏回報基金重配央行票據及金融債

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

華夏回報混合型基金,屬于中等風險收益的平衡型風格基金,成立于2003年9月,投資目標是盡量避免基金資產損失,追求每年較高的絕對回報。

追求絕對投資回報

自成立以來,截至2008年11月4日,凈值增長率已經達到283.25%,平均年化收益率達到29.7%,最新單位基金凈值為0.954元,累計分紅2.012元。

最新基金份額為140.6億份。根據2008年三季報,報告期份額凈值增長率為-7.34%,同期業績比較基準增長率為1.04%,低于業績比較基準8.38%。之所以低于業績比較基準,原因在于華夏回報的投資目標定位在絕對投資回報,即同期一年期定期存款利率上,因而是固定收益率,考慮到是在大幅下行的股票市場中,這樣的投資業績也實屬不易。

平衡型的投資風格表現在華夏回報保持較低的股票類資產配置和較高比例的債券資產上。華夏回報的股票倉位在三季度比二季度略有提升,達到35.11%;在債券資產的配置比例略有下降,達到51.84%。

重配央行票據金融

在股票投資上,前十大股票的投資集中度為42.7%,在同類型基金中屬于中低水平,投資風險較為分散;在債券品種上,華夏回報重點配置的是流動性高的央行票據,以及信用風險較小的金融債,占基金凈值的比例分別為32.4%和13.55%,其余在企業債和國債的投資比例則較低,分別為3.7%和2.7%。

華夏回報認為,經濟減速仍將繼續,國際市場的動蕩短期也不會消失。從全球的角度來看,本輪的調整可能是對原先非常有效的國際經濟結構的一次修正,修正會對國際貨幣、經濟全球化格局等產生深遠的影響,進而會持續影響我們的投資行為。因此,在態勢明朗前,在整體上保持一份謹慎的態度仍是合適的。市場積極的一面在于,市場下跌、資本市場自身的改革、靈活的經濟政策等因素都將會提升市場價值。因此,市場保持寬幅波動的可能較大。

(責任編輯:姜隆)

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